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1公司获得增持评级

加入日期:2025-7-15 10:12:32 闂侀潧妫欓崝娆撳Υ婵犲嫪鐒婇柡宥庡墮閸嬪秶绱撴担鍝ョ缂傚秴顦垫俊鎾晸閿燂拷



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-7-15 10:12:32讯:

【10:18 华新水泥(600801)2025年半年度业绩预增点评:Q2盈利超预期 海外增量+国内改善有望支撑中长期增长】

  7月15日给予华新水泥(600801)增持评级。

  盈利预测与投资评级:海外率先布局、并购持续落地彰显公司领先的国际化布局、经营能力。随着国内水泥行业供给自律加强、景气反弹,公司一体化及绿色低碳战略强化竞争力,海外持续拓展,支撑中长期发展动能。暂假设尼日利亚项目2025 年内完成交割,基于Q2 盈利超预期,“反内卷”导向有望强化行业供给自律,该机构上调2025-2027 年归母净利润至28.8/32.2/35.6 亿元(前值为27.4/30.6/33.3 亿元),对应市盈率9/8/8 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:尼日利亚项目并购完成时点的不确定性,市场竞争加剧、国内水泥需求超预期下行的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级。


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