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电力设备行业周报:光伏供给侧改革预期强化,国内储能招采高景气

加入日期:2025-7-14 16:12:20 茅艩鈥犆︹€灺懊b偓艩莽聛聫忙聽卢氓鈥毬悸伱ヂ库€⒚垛€懊┡犫€犆柯�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-7-14 16:12:20讯:

(以下内容从华安证券《电力设备行业周报:光伏供给侧改革预期强化,国内储能招采高景气》研报附件原文摘录)
主要观点:
光伏:本周硅料报价大幅上涨,硅片电池止跌企稳
本周硅料价格大幅上涨,硅片、电池片价格止跌企稳。整体市场处于博弈阶段,政策预期增强,但终端需求恢复偏弱,价格持续上行动能仍待验证。建议关注全年确定性相对较高的BC产业趋势。
风电:多地大型项目EPC密集发布,海上风电项目密集开标落地
近期,浙江600MW海上风电项目EPC中标候选人公示,深能汕尾510MW海上风电项目EPC中标候选人公示,国家能源集团30万千瓦海上风电项目中标候选人公示。海上风电项目密集开标落地,交付进程提速,上游塔桩与电气环节维持高景气。
储能:大功率充电设施鼓励配储,欧洲停电频发促进户储增长
国内6月储能采招数据维系高景气度,欧洲大储招标数据持续超预期,欧洲补气周期电价上涨,欧洲户储需求持续复苏,中美关税豁免期美国市场或迎来抢装,建议关注大储以及海外户储预期修复。
氢能:全球最大绿色氢氨项目投产,总书记强调氢能发展
氢能产业发展态势良好,要素保障体系加速构建。氢能商用车示范应用申报,氢能产能不断扩大。整体氢能行业发展按下加速键,建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节。
电网设备:“两网”投资超300亿,162项重点度夏工程全投运截至6月30日,南方电网公司22项、国家电网公司140项迎峰度夏重点工程的全面建成投运,总投资达303亿元。
电动车:25H1全球锂电池产量同比+48%,建议配置高盈利底公司25年上半年全球锂电池产量,同比+48%。容百进军磷酸铁锂行业,LG新能源预计二季度营业利润同比+125%。建议配置盈利稳定的电池和结构件环节。
人形:星动纪元获得5亿元融资,布局主业扎实的厂商
星动纪元获得5亿元融资。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一,前景广阔,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
汽车零部件:乘联会6月批发同比+15.1%、环比+7.5%
6月全国乘用车市场零售208.4万辆、同比+18.1%、环比+7.6%,批发249.0万辆创当月历史新高、同比+15.1%、环比+7.5%,随着反内卷的深入,车企将维护市场价格的相对稳定,生产节奏有望趋于稳健。我们维持年初对于2025年汽车零部件板块投资主线在于“新”的判断,同时我们认为“确定性”的重要性在下半年逐步增强,建议关注在业绩、新产品及客户确定性更高的零部件。
风险提示
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。





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