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光模块强势高开关注通信ETF(515880)投资机会

加入日期:2025-6-25 11:08:32 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-25 11:08:32讯:

  跟踪的中证全指通信设备指数中,光模块占比近30%,位于市场同类产品前列。目前指数估值约为30倍,相对处于历史较低位置,配置性价比凸显。

  国泰基金表示,在人工智能竞赛背景下,算力需求高增。据悉,北美头部云厂商资本开支维持高增,微软、谷歌、亚马逊、META等四大云厂2025全年Capex指引合计超3200亿美元,较2024年增长约43%。

  国内方面,2025年一季度腾讯资本开支275亿元,同比增加91%;阿里资本开支为246亿元,同比增长121%。未来三年,阿里将投入超过3800亿元。资本开支中大部分资金将用于AI基建,国内外各大云厂指引积极,有望支撑算力硬件中长期景气。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额,先发优势显著,业绩能见度高、落地性强。(王鹤静

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