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传媒行业周报:模型与应用再升级,新游表现亮眼,继续布局AI、IP行业周报

加入日期:2025-6-2 22:35:26 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-2 22:35:26讯:

(以下内容从开源证券《传媒行业周报:模型与应用再升级,新游表现亮眼,继续布局AI、IP行业周报》研报附件原文摘录)
DeepSeek-R1再升级,社交/出版/电商等领域AI应用不断推新,继续布局AI5月29日,新版DeepSeek-R1正式开源,在LiveCodeBench基准上,其性能与OpenAI o3-mini(High)和o4-mini(Medium)相当,并超越了Gemini2.5Flash,升级的核心亮点在于可进行深度推理、推理速度更快、文本生成优化更自然且格式更佳,以及支持长时思考。另外,垂直领域AI应用继续迭代推新,5月22-26日举行的深圳文博会上,盛天网络旗下AI音乐社交产品“给麦”App新版本吸引了大量专业观众、音乐爱好者与行业合作伙伴的深度关注与体验,其功能包含AI原声生成、图片写歌及新上线的AI虚拟人播客等;5月28日,果麦文化AI出版平台自“AI校对王”之后的第二个增强系统模块“AI选题系统”正式上线,深度融合行业经验、数据积累以及AI模型能力,或为编辑的选题策划带来进一步降本提效,同日,值得买科技在AI进展线上分享会上发布了“火眼”AIUC引擎、以AI为驱动的用户兴趣消费指南产品“什么值得买”GEN2,帮助用户实现购物流程一站式管理、提升决策效率与消费体验的购物Agent“张大妈”,及面向行业生态的AI底层基础设施“海纳”MCP Server。我们认为,大模型能力的持续升级与开源,叠加垂直领域Agent等AI应用产品的迭代推新,将助力AI应用商业化空间不断打开,并拉动推理算力需求,建议继续布局AI。1、大模型/Agent:重点推荐腾讯控股、快手-W,受益标的包括阿里巴巴-W、昆仑万维、商汤-W、三六零;2、AI虚拟陪伴:重点推荐盛天网络、网易云音乐、奥飞娱乐,受益标的包括汤姆猫实丰文化;3、AI动漫/影视/短剧:重点推荐上海电影,受益标的包括中文在线华策影视掌阅科技;4、AI电商/广告:重点推荐值得买引力传媒,受益标的包括美图公司、蓝色光标、易点天下;5、AI教育/出版:受益标的包括果麦文化世纪天鸿盛通股份南方传媒;6、算力+云:重点推荐顺网科技,受益标的包括浙文互联浙数文化
《暴吵萌厨》《杖剑传说》表现亮眼,继续聚焦新游上线及IP新品发布由友谊时光研发的欢乐厨房派对手游《暴吵萌厨》自5月28日上线以来表现亮眼,七麦数据显示,截至6月2日17:00连续6日排名iPhone游戏免费榜第1及总榜前6,Taptap下载量和关注数均超过百万,评分7.5,而此前全网预约量达800万,游戏上线后与旺仔小馒头等知名品牌开展联动,6月1日开启全新赛季“人间烟火”,随活动推进及暑期旺季临近,下载量及流水或进一步增长;由吉比特自研自发的异世界冒险手游《杖剑传说》于5月29日上线后排名iPhone游戏免费榜前6,畅销榜排名已提升至14;由心动公司研发的策略回合制RPG手游《伊瑟》国际服将于6月5日正式上线。此外,随暑期临近,新游上线、新影片定档、IP潮玩新品发布及线下展会或进入高峰期,建议继续关注IP内容及衍生品上新给相关公司带来的业绩弹性。游戏板块继续重点推荐心动公司、恺英网络吉比特、网易-S、完美世界神州泰岳,受益标的包括友谊时光、巨人网络;电影板块重点推荐上海电影;IP潮玩继续推荐布鲁可、奥飞娱乐,受益标的包括万达电影创源股份、奥雅股份、京基智农、量子之歌。
风险提示:AI应用商业化进展、游戏流水、电影票房、IP潮玩销量低于预期。





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