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计算机行业周报:AI创新持续涌现,华为大会召开在即

加入日期:2025-6-16 17:47:07 閵嗘劙銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐妴锟�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-16 17:47:07讯:

(以下内容从上海证券《计算机行业周报:AI创新持续涌现,华为大会召开在即》研报附件原文摘录)
市场回顾
过去一周(6.9-6.13)上证综指下跌0.25%,创业板指上涨0.22%,沪深300指数下跌0.25%,计算机(申万)指数下跌2.52%,跑输上证综指2.27个百分点,跑输创业板指2.74个百分点,跑输沪深300指数2.27个百分点,位列全行业第28名。
周观点
AI大模型仍在加速迭代。(1)字节跳动:6月11日,字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会,发布豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance1.0pro等新模型,并升级了Agent开发平台等AI云原生服务。模型方面,豆包1.6系列当前由三个模型组成,其中,doubao-seed-1.6是全功能综合模型,支持256K长上下文、自适应思考;doubao-seed-1.6-thinking强化深度推理,编码、数学、逻辑能力显著提升,支持复杂Agent构建;doubao-seed-1.6-flash是极速版本,适用于实时交互场景。在复杂推理、竞赛级数学、多轮对话和指令遵循等测试集上,豆包1.6的表现已跻身全球前列。价格方面,豆包1.6首创按输入长度区间定价,客户使用成本降至豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一,推动Agent规模化应用提速。调用量方面,豆包大模型日均tokens调用量从2024年12月的4万亿飙升至2025年5月的16.4万亿,年增长率超300%,稳居中国公有云大模型服务调用量第一,占据46.4%的市场份额。(2)OpenAI:6月11日,OpenAI宣布o3-pro正式上线,作为推理模型o3的升级版,o3-pro更加强大,设计为思考更长的时间,提供最可靠的反应,适合在数学、科学和编码等领域使用这种模型。根据OpenAI内部测试,o3-pro在数学基准测试AIME2024中超越谷歌最强的模型Gemini2.5Pro,在博士级科学测试GPQA Diamond中击败Anthropic最强的Claude4Opus,展现出推理模型领域的领先性能。此外,上一代推理模型o3的价格降低了80%,从输入10美元/百万tokens、输入40美元/百万tokens,降到了2美元和8美元。(3)Meta:6月12日,Meta发布了最新的开源世界模型V-JEPA2,称其在物理世界中实现了最先进的视觉理解和预测,从而提高了AI agents的物理推理能力。Meta副总裁、首席AI科学家杨立昆(Yann LeCun)亲自发布了该模型,他在官方视频中提到,在世界模型的帮助下,AI不再需要数百万次的训练才能掌握一项新的能力,世界模型直接告诉了AI世界是怎样运行的,这可以极大提升效率。
华为即将召开HDC大会。6月20日-22日,华为将在东莞召开HDC2025大会。其中,6月20日将举行大会主题演讲;6月21日-22日将举办鸿蒙生态峰会、高峰论坛、专题论坛、互动体验区、HarmonyOS公开课、极客马拉松、华为云产品体验官、AI应用开发馆、CodeLabs、扫地僧见面会等活动,涉及HarmonyOS、昇腾AI云服务、盘古大模型、AI Agent等多个领域。6月11日,华为Pura80系列及全场景新品发布会在上海举行。会上,华为正式发布Pura80系列手机。该系列搭载HarmonyOS5.1操作系统,是首款全面搭载鸿蒙5系统的华为高端直板手机,在影像系统、AI体验等方面均有创新突破。自HarmonyOS5开启公测以来,日均有400多个应用版本更新,鸿蒙生态正以日新月异之势冲刺。
投资建议
建议关注:(1)AIDC:润建股份科华数据数据港弘信电子、华丰科技、泰嘉股份、申菱环境等;(2)一体机:科大讯飞深信服神州数码、软通动力、云从科技、协创数据新致软件等;(3)国资云:运营商、深桑达、太极股份易华录云赛智联数字政通广电运通等;(4)AI应用:金桥信息博思软件泛微网络、鼎捷数智、星环科技、同花顺梅安森等。(5)昇腾:神州数码、软通动力、华丰科技、泰嘉股份、申菱环境等;(6)鸿蒙:软通动力、润和软件芯海科技中国软件国际、卓易信息狄耐克、亚信安全、蜂助手、九联科技等。
风险提示
下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。





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