顶尖财经网(www.58188.com)2025-5-19 0:40:36讯：

（以下内容从华福证券《新材料周报：美国撤销“AI扩散规则”并拟全球禁用华为AI芯片，碳纤维巨头官宣涨价》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3636.37点，环比上涨0.57%。其中，涨幅前五的有斯迪克(10.77%)、凯盛科技(7.81%)、祥源新材(7.36%)、道恩股份(6.86%)、利安隆(6.2%)；跌幅前五的有华特气体(-6.9%)、阿拉丁(-6.88%)、长鸿高科(-6.06%)、南大光电(-3.73%)、金宏气体(-3.54%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6016.16点，环比下跌1.1%；申万三级行业显示器件材料指数收报1046.27点，环比上涨0.91%；中信三级行业有机硅材料指数收报6017.89点，环比上涨2.75%；中信三级行业碳纤维指数收报1258.11点，环比上涨3.51%；中信三级行业锂电指数收报1705.07点，环比下跌0.17%；Wind概念可降解塑料指数收报1848.78点，环比上涨2.93%。
碳纤维巨头官宣涨价。5月13日，吉林化纤一纸调价通知旗下湿法3K碳纤维各牌号产品即日起每吨分别上涨10000元。对于涨价的具体原因，公司称，受低空经济拉动，无人机需求，出口大增，湿法碳纤维良好的易加工性影响，吉林化纤旗下的湿法3K碳纤维供不应求。
美国撤销“AI扩散规则”，拟全球禁用华为AI芯片。当地时间5月13日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，启动撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》（IntelligenceDiffusionRule），同时宣布采取额外的措施加强全球半导体出口管制。包括：发布指导意见，指出在全球任何地方使用华为
昇腾（Ascend）芯片均违反美国出口管制。发布指导意见，警告公众允许美国人工智能芯片用于训练和干扰中国人工智能模型的潜在后果。就如何保护供应链免受转移策略的影响向美国公司发布指导。BIS公告称，今天的行动确保美国将继续处于人工智能创新的前沿，并保持全球人工智能的主导地位。
重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向
延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性
能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等