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基础化工行业周报:草甘膦反内卷,多菌灵涨价

加入日期:2025-3-16 12:30:59 閵嗘劙銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐妴锟�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-3-16 12:30:59讯:

(以下内容从国金证券《基础化工行业周报:草甘膦反内卷,多菌灵涨价》研报附件原文摘录)
本周大化工行业边际变化,建议关注三大事件:一是本周召开了一场聚焦于草甘膦行业反内卷现象的专题会议,这对于草甘膦行业健康发展是好的开端,往后看,我们认为会有越来越多行业会走上反内卷之路,随着部分子行业周期属性的弱化,相关子行业标的也有重估的可能;二是产品涨价,本周多菌灵涨价,三氯蔗糖封盘不报,对于涨价,我们观点不变金三银四涨价品种可能会超预期;三是美财政部宣布对伊朗石油部长帕克内贾德实施制裁,石油扰动不断,但和市场观点不同的是我们认为中长期油价的底部价格可能在65美元/桶。政策方面,本周央行指出,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息,流动性的边际宽松将给市场表现打下坚实基础。机器人方面,本周谷歌发布机器人基座大模型,大幅强化机器人通用性,能折纸、灌篮,投资方面,今年是机器人产业元年,行业会有持续不断催化,建议重点关注机器人材料平台型公司。AI行业,主要建议关注三大事件:一是台积电2月营收再加速,同比大幅增长43%,AI芯片需求依旧坚挺;二是谷歌近日发布的Gemma3模型无需大量部署GPU就能运行先进AI应用,拼算力逻辑进一步弱化;三是3月18日英伟达GTC大会,投资方面,建议继续关注高频高速树脂的投资机会。标的方面,本周钾肥、农化、磷矿标的表较强,部分主题方向有所回调。投资方面,市场风格有切换的可能,建议继续关注涨价方向。
本周大事件
大事件一:中国央行:实施好适度宽松的货币政策,择机降准降息。央行指出,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息,综合运用公开市场操作等多种货币政策工具,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
大事件二:3月13日,一场聚焦于草甘膦行业反内卷现象的专题会议在北京召开。此次会议旨在深入贯彻两会提出的关于综合整治内卷竞争的精神,聚焦草甘膦行业现状,旨在全面探讨并切实解决行业内普遍存在的过度竞争、资源重复投入以及利润空间不断压缩等“内卷”问题,以推动行业的健康可持续发展。
大事件三:美财政部宣布对伊朗石油部长帕克内贾德实施制裁。当地时间3月13日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发表声明,宣布指定伊朗石油部长帕克内贾德为制裁对象,称其负责监督价值数百亿美元的伊朗石油出口,并已向伊朗武装部队分配了价值数十亿美元的石油用于出口。
大事件四:谷歌发布机器人基座大模型,大幅强化机器人通用性,能折纸,还会灌篮。谷歌旗下的DeepMind周三发布了全新的AI模型,利用其Gemini2.0语言模型,专门训练了用于控制机器人的模型。环境适应能力、指令理解能力、操作灵活性都大大提升。
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风险提示
国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。





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