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电力设备及新能源行业周报产业周跟踪:各子领域基本面持续回暖,峰飞吨级无人eVOLT获首张TC

加入日期:2024-3-29 14:26:43

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-29 14:26:43讯:

(以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报-产业周跟踪:各子领域基本面持续回暖,峰飞吨级无人eVOLT获首张TC》研报附件原文摘录)
投资要点:
新能源汽车和锂电板块核心观点:3月新能车渗透率预计创历史新高,低空经济加速发展。1)乘联会预计3月侠义新能源乘用车销量75万辆,渗透率达45.5%;2)民航局频繁发声,低空经济加速发展;3)峰飞V2000CG获TC许可证,eVTOL正式进入吨级时代。
光伏板块核心观点:1-2月电池组件出口超预期,逆变器出口基本符合预期。1-2月出口数据出炉,其中电池组件出口数据超预期,逆变器出口基本符合预期;其中1月逆变器出口金额环比下降5个点,处于正常波动范围内,2月环比下降较大主要是受国内春节假期影响;从出口量来看,1-2月巴西、印度市场增长较好,欧洲继续处于去库进程中,二季度有望迎来拐点;我们认为,海外需求在年后逐步启动,3月电池组件出口数据有望继续环比增加、逆变器出口持续修复。
风电板块核心观点:上海深远海项目启动竞配,海上风机招标重启,海风高景气度持续验证。1)上海启动深远海海风项目竞配,深远海海上风电的开发提上日程;2)本周海风项目进展更新:山东半岛北L场址海上风电项目(504MW)、华润电力苍南1#海上风电二期扩建工程项目(200MW)启动风机招标,大唐南澳勒门I海上风电354MW扩建项目公示海缆中标候选人。
储能板块核心观点:国内2月新增新型储能投运规模同比下降,美国2023Q4表前及用户侧储能装机高增。1)国内2月新增新型储能投运项目424.3MW/994.1MWh,工商业成为主要应用场景;2)2023Q4美国新型储能装机规模达4.24GW/12.35GWh,表前及用户侧储能同环比数据高增;3)国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,推广新型储能技术成关注重点。
电力设备及工控板块核心观点:特高压与虚拟电厂建设提速,电网建设“软硬兼施”。1)制造业景气度恢复改善,峰飞获颁TC适航证;2)大模型赋能机器人深度进化,宇树实现电驱弯道超车。
氢能板块核心观点:政策与产业齐头并进,氢能步入发展新模式。1)加快推动氢能高质量发展,构建低碳转型新模式;2)氢能基础设施加速投运,首辆氢能源列车试验成功。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。





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