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通信行业点评报告:算力即国力,上海市力推AI发展,重视国产算力

加入日期:2024-12-30 16:31:16 闂備線娼уΛ娆撳礉濞嗘挸违濠电姴瀚悞濠囨煛瀹ュ骸澧柛瀣Ф缁辨挻鎷呴崫銉ь唺缂傚倸绉撮ˇ鍨繆閹绢喗鏅搁柨鐕傛嫹



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  顶尖财经网(www.58188.com)2024-12-30 16:31:16讯:

(以下内容从开源证券《通信行业点评报告:算力即国力,上海市力推AI发展,重视国产算力》研报附件原文摘录)
“算力”即“国力”,国内新一轮算力革命加速启动
2024年12月28日,由央视和国资委联合制作的《大国基石》第三期《算力引擎》正式推出,其中提到,算力即国力,是数字经济时代的新质生产力,算力,正成为支撑国家发展和提升人民生活质量的重要基石,为数字中国建设注入澎湃动能。算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。此外,算力持续提升带来大量能源消耗,我国正积极发展绿色算力,推动数据中心应用可再生能源发展。
上海加速发展AI产业生态,健全基础底座,加速应用赋能
12月27日,上海市政府印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》(以下简称“《方案》”)的通知。《方案》到2025年底,建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器。《方案》指出:(1)强化基础底座赋能,建设自主可控智能算力集群,加快通用图形处理器等自主智算芯片攻关,优化市级智能算力公共服务平台,提升算力资源统筹调度能力,构建多层次语料供给体系,建设虚实融合实训场,加快行业基座大模型体系创新。(2)打造智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能共5大关键领域生产力工具,打造AI终端、AI手机、智能可穿戴设备等人工智能新终端。(3)推动AI+金融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理共6大垂直领域应用。
国家重视算力建设,国内互联网厂商大投算力,国产算力或全面受益
国家重视算力建设,提出“算力”即“国力”,强调自主可控智算底座,叠加互联网巨头相继发力AI,国产算力产业链或全面受益。【国产算力芯片】受益标的:寒武纪、海光信息等;【AIDC供应商】推荐标的:宝信软件、润泽科技;受益标的:光环新网、世纪互联、奥飞数据、万国数据、科华数据数据港等;【服务器电源】受益标的:欧陆通麦格米特等;【柴油发电机】受益标的:科泰电源潍柴重机泰豪科技等;【变压器】受益标的:金盘科技等;【液冷】推荐标的:英维克;受益标的:申菱环境、网宿科技科华数据高澜股份、申菱环境、依米康飞荣达等;【铜连接】受益标的:博创科技、华丰科技、沃尔核材鼎通科技神宇股份等;【交换机及芯片】推荐标的:盛科通信、紫光股份中兴通讯;受益标的:锐捷网络等;【服务器】推荐标的:紫光股份中兴通讯;受益标的:浪潮信息、华勤技术、烽火通信;【光通信】推荐标的:中际旭创新易盛天孚通信中天科技亨通光电;受益标的:华工科技光迅科技、长光华芯、源杰科技等;【通信模组】受益标的:移远通信美格智能华测导航等。
风险提示:AI及云计算发展不及预期、AIDC建设不及预期、行业竞争加剧等





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