顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-3 16:46:39讯：

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：重视新技术，光储仍看涨》研报附件原文摘录）
投资要点：
新能源汽车和锂电板块核心观点： 6月交付再次打破悲观预期，新技术密集验证酝酿量产前夜。 1） 交付量再超预期： 6月新能源车7大核心车企销量达13.3万辆，同+41%，环+10%； 2） 新技术进入验证期，酝酿量产前夜
1）锰铁锂、 2）固态电池、 3）钠离子电池。
光伏板块核心观点： 看好下半年光伏板块整体估值修复机会，尤其看好硅片龙头、 N型新技术方向以及量增确定性受益的辅材环节。 重申无需过度担忧所谓需求过剩，仍应持续聚焦新技术红利机会。 N型需求显著提升但爬产速度不及预期，新型电池量产高盈利期或将至少持续到三季度末。下半年需求拐点逐步来临，尤其8月份开始将进入需求旺季，市场对光伏板块的需求预期将有所改善，看好后续光伏板块或有估值修复机会。
风电板块核心观点： 6月海风招标同比高增，看好高景气度的海风产业链。 6月风电招标需求有所下滑，但是海风招标同比高增，单月有4个海风项目启动招标，合计容量2.20GW，同比+104%，海上风电体现出了高景气度。此外，广东、福建两地开启了新一轮的海风竞配，释放了众多增量项目，江苏海风项目也已重新启动招标，说明审批问题已得到解决，后续将陆续开工和开启新一轮项目竞配。
储能板块核心观点： 夏季高温峰谷价差拉大，关注国内工商业储能发展。 1）各省电网公布7月电价，夏季峰谷价差整体提高。 2） 6月储能项目中标3.8GW/13.8GWh，中标均价同比下降。 3）美国4月居民电价公布，环比小幅上涨。
电力设备及工控板块核心观点： 深圳虚拟电厂平台上线试运行，关注能源互联网投资机会。 1） 深圳虚拟电厂管理平台2.0上线试运行，关注能源互联机会； 2）特高压宁湘线预计月内开工，特高压建设加速； 3） 特斯拉人性机器人将亮相世界人工智能大会，多项新产品首发推动产业化进程。
氢能板块核心观点： 化工耦合或成绿氢最佳应用场景，燃料电池车交付超预期。 1） 万吨级绿氢示范项目投产，引领石化耦合绿氢降碳方向； 2）加氢站政策完善助力燃料电池，上半年交付量超预期。
风险提示： 电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期； 氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。