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机械行业2024年投资策略报告:顺周期之势,掘成长之金

加入日期:2023-12-27 10:19:59 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-27 10:19:59讯:

(以下内容从华龙证券《机械行业2024年投资策略报告:顺周期之势,掘成长之金》研报附件原文摘录)
1.顺周期:受益于经济逐步复苏及国产替代,通用设备和工程机械或有结构性机会。
1.1工业机器人:以汽车和3C为代表的下游逐步复苏,带动上游设备需求增加。我国工业机器人规模持续提升,国产替代进程加速,建议关注:埃斯顿拓斯达亿嘉和
1.2机床:底部特征明显,有望进入新一轮补库。中国是机床产销大国,市场规模超千亿,受产品竞争力提升与自主可控双重影响,看好2024年机床行业表现。建议关注:华中数控纽威数控科德数控海天精工
1.3叉车:国内叉车受物流业景气度影响,有望持续改善;电动化背景下海外需求持续旺盛,2024年有望维持快速增长。建议关注:杭叉集团安徽合力
1.4刀具:竞争格局较为分散,我国刀具出口量价齐升,3C产品钛合金应用有望增加刀具需求。建议关注:华锐精密欧科亿
1.5工程机械:受益于地产基建政策催化,国内工程机械存边际改善预期,叠加出口高景气,工程机械有望实现困境反转。建议关注:徐工机械三一重工
2.成长制造:经济弱复苏背景下,人形机器人、半导体设备等高成长性方向值得关注,想象空间较大。
2.1人形机器人:预计2024年为量产元年,与终端厂商直接对接的一级供应商值得关注。建议关注:三花智控五洲新春鸣志电器双环传动绿的谐波恒立液压
2.2半导体设备:受消费电子复苏影响,各大半导体厂商开始增加2024年资本开支。受先进制程设备出口限制影响,国产设备有望加速验证。建议关注:北方华创中微公司、拓荆科技、微导纳米、精测电子芯源微等。
3.风险提示:中美贸易摩擦加剧、竞争格局恶化、基建及地产投资低于预期、原材料价格大幅波动、高科技产业技术突破性发展等。





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