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计算机行业周观点:数据要素市场化持续推进,大模型加速落地

加入日期:2023-12-26 13:02:11 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-26 13:02:11讯:

(以下内容从万联证券《计算机行业周观点:数据要素市场化持续推进,大模型加速落地》研报附件原文摘录)
行业核心观点:
上周沪深300指数下跌0.13%,申万计算机行业下跌5.81%,落后于指数5.68pct,在申万一级行业中排名30位。本周建议重点关注数据要素、人工智能、智能驾驶等细分板块的投资机会。
投资要点:
产业动态:(1)数据要素:12月19日,中国人民大学信息资源管理学院发布《数据要素市场化推进力指数研究报告(2023)》。报告认为,我国数据要素市场化推进处于初级阶段,数据要素潜力有待充分释放,未来发展空间广阔。报告显示,从全国数据要素市场化推进来看,多地先行先试,初步显现示范效应。报告从数据要素生态、制度环境、应用流通三个方面提出了政策建议。(2)大模型:12月22日,全国首个官方“大模型标准符合性测试“结果公布,首批仅360集团、百度、腾讯、阿里通过。(3)大模型:近日,思必驰DFM-2大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案,成为江苏省本土人工智能首个通过大模型备案的企业。(4)智能驾驶:12月23日,蔚来首颗自研智能驾驶芯片——神玑NX9031正式发布。这是业内首次使用32核CPU架构,是车规级最快LPDDR5X,支持感知、计算、群体智能等超多实时任务大量并行计算。
行业估值低于历史中枢,行业关注度下跌:上周5个交易日申万计算机行业成交额达3376.59亿元,平均每日成交675.32亿元,日均交易额较前一个交易周下跌21.21%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)下降至45.03倍,低于2016年至今历史均值48.83倍,行业估值低于历史中枢水平。
上周计算机板块表现较差:342只个股中,仅22只个股上涨,312只个股下跌,8只个股持平。下跌股票数占比91.23%。
投资建议:把握数字化、智能化双主线,关注信创产业的生态建设。数字化主线建议关注数据要素全产业链、公共数据运营、企业数据价值显性、数据交易所互联互通以及国际数据产品挂牌带来的投资机遇;智能化主线建议关注新模型推出对AI产业链需求的整体提振、AI视频领域突破对AIGC的影响、国内AI大模型的加速落地以及AIPC和智能驾驶产业链的投资机遇;信创领域建议关注政策利好下信创招投标进程的推进、需求侧提振、订单落地和“鹏腾”生态带来的投资机遇。
风险因素:数据要素应用落地不及预期;人工智能产业需求不及预期;国内 AI 大模型发展不及预期;信创需求不及预期





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