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计算机行业2024年投资策略:AIGC海阔凭鱼跃,数据要素破浪会有时

加入日期:2023-12-26 10:57:01 茅鈥斺€︐団€斱┵囑衡€懊┾€斺€≠囑堚€百呪€毬济ぢ百堚€贺屬嚶捗┾€溭堎囏熩戀囐蛊捗┶樎疵€♀偓卯鈥②久┾€樎促吰捖┵囑埪久┾€斺€︐団€斺€好⑩€澸�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-26 10:57:01讯:

(以下内容从西南证券《计算机行业2024年投资策略:AIGC海阔凭鱼跃,数据要素破浪会有时》研报附件原文摘录)
复盘2023年, AIGC大放异彩, 科技创新红利带动全球产业共振
2023年, GPT的横空出世打破了世界对于技术发展趋缓的质疑, 打开了应用使能的想象空间, 全球科技产业迎来久违的共振:巨头引领、 资本助力、 新兴企业入局、 传统企业思进, 本轮AIGC是全民认知的现象级革命。 然而技术变革初期的商业化落地总是面临着成本、 生态等种种限制, 人们总是高估短期效应而低估长期影响, 整体计算机行情在下半年也伴随投资情绪有所回落。 我们认为, 计算机是典型的供给决定需求的行业, 下游信息化需求与IT资源供给的成本、 效率、 易用性呈正相关, AIGC所带来的创新红利远未释放完全, 更广阔的机会仍在孕育当中。
展望2024年, 产品打磨久久为功, 盈利能力回暖助推行业乘风而起
2024年, AI应用有望在 “场景牵引、 技术精进、 生态配合” 的三重共振下逐步打磨成熟, 同时“数据要素×” 三年行动计划即将拉开帷幕, “智” 与“数” 预计仍然成为贯穿全年的两大投资主线;其中,两者对于下游高价值落地场景的挖掘均极为关键, 掌握垂类数据或稀缺场景资源的厂商或占领变现高地。此外, 过去一年企业纷纷开始重视内部改革和提质增效, 对人员招聘实施严格措施;后续伴随宏观环境企稳, 下游支出修复, 计算机行业整体景气度有望在2023年迎来关键拐点, “收入-成本” 的正向剪刀差或将扩大, 利润弹性逐步得到释放。





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