顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-22 12:14:57讯：

【12:08 安井食品(603345)调研报告：战略升级 价值凸显】

　　12月22日给予安井食品(603345)强推评级。

　　投资建议：战略升级，价值凸显，维持“强推”评级。受外部需求转弱影响，近期公司股价回调较多，但一方面，主业&预制菜等延续稳增，盈利受价格战影响有限，企业基本面依旧扎实，另一方面，公司面对新趋势新需求，策略升级调整为全线发力，无论是品类还是渠道，后续增长抓手依旧明确。该机构维持23-25 年EPS 预测为5.39/6.15/7.19 元，参考可比公司估值，考虑到板块估值整体承压，该机构给予24 年约25 倍PE，给予目标价154 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；食品安全问题等。

　　该股最近6个月获得机构67次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【12:08 中炬高新(600872)调研报告：改革推进 聚力兴邦】

　　12月22日给予中炬高新(600872)强推评级。

　　投资建议：改革扎实推进，经营步入改善，维持“强推”评级。公司改革迈入实质性推进阶段，尽管短期从内部人员到经销商存在一些阵痛和负面反馈，但是纠偏效率短板、落实激励考核、聚焦单品突破、拉大渠道杠杆和强化渠道管理的发展思路已然清晰。该机构维持23-25 年EPS 预测为-1.37/1.01/1.24 元，其中23-24 年主业利润预测为6.6/7.8 亿，给予24 年主业利润约35 倍PE，并加回地产后对应一年目标市值近300 亿/目标价38 元。当下股价回落后值得以中期反转视角价值配置，未来有望先迎来事件催化，再迎来经营业绩逐步改善兑现，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；诉讼负债不确定；食品安全问题等
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次“增持”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次增持”评级。