顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-15 17:28:23讯：

【17:12 芒果超媒(300413)：芒果TV与抖音达成战略合作 微短剧市场迈向精品化、规范化】

　　12月15日给予芒果超媒(300413)推荐评级。

　　投资建议：公司作为稀缺的国企长视频平台，核心业务经营稳健，同时该机构看好公司的四平台融合战略（湖南卫视/芒果 TV/金鹰卡通/小芒电商），金鹰卡通（动画IP 资源丰富+线下文旅）和小芒电商值得持续关注。该机构预计23-25年收入分别为138.7 亿/164.2 亿/197.6 亿，同比1.2%/18%/20%；归母净利润分别为20.3 亿/25.2 亿/31.1 亿，同比11%/24%/23%。维持先前估值方法，给予24 年PE 估值30X，市值756 亿，目标价40 元/股，维持“推荐”评级。

　　风险提示：内容上线后播出情况不及预期，政策对行业监管趋严，项目上线节奏不确定性。

　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、16次增持评级、9次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【16:12 北摩高科(002985)：实控人年内二次增持 彰显公司发展信心】

　　12月15日给予北摩高科(002985)推荐评级。

　　投资建议：受制于行业需求放缓叠加军品降价等因素，该机构下调23 年公司盈利预期，并对未来两年经营情况进行重新梳理。预计公司2023 年至2025 年归母净利分别为3.59/4.80/5.76 亿，EPS 为1.08/1.45/1.74 元，当前股价对应PE为31x/24x/20x。公司作为国内航刹领域龙头，核心竞争力突出，未来将受益于军民航的批量列装和国产替代需求，发展前景广阔，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游行业需求波动的风险；产品价格波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。