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IPO+定增大全能源投上百亿资金扩产多晶硅

加入日期:2022-7-21 16:09:53

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-21 16:09:53讯:

  2021年7月22日,大全能源在科创板上市,时隔一年,大全能源已隐隐成为继天合光能晶科能源之后第三大科创板光伏公司。

  据大全能源招股书,公司募集资金投资额为50亿元,主要用于投入年产1000吨高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目和补充流动资金,其中“年产35000吨多晶硅项目”属于“15GW光伏组件及配套项目(A阶段/B阶段)”中的B阶段部分建设内容。

  值得注意的是,今年上半年,大全能源又发起募集资金总额不超过110亿元的定增项目,用于年产10万吨高纯硅基材料项目和补充流动资金。7月11日,大全能源召开相关会议同意公司使用募集资金22.20亿元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

  首发募资已基本使用完毕

  资料显示,大全能源是国内领先的多晶硅专业生产商,主要产品为高纯多晶硅,主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品,处于光伏产业链的上游环节。

  2021年度,光伏市场需求强劲,下游单晶硅片企业扩产提速,对高纯多晶硅需求旺盛,但高纯多晶硅料环节整体供应紧缺,使得硅料价格持续走强,目前仍维持高位。2021年,大全能源实现多晶硅产量8.66万吨,超过了原先预计的8.30万吨~8.50万吨,比2020年增加了12.03%,占国内多晶硅产量的17.75%,产量位于行业第一梯队。

  也是在2021年7月22日,大全能源登陆科创板,成为光伏概念股又一龙头。

  据招股书,大全能源IPO发行3亿股,每股发行价格为21.49元,募集资金总额达64.47亿元,募集资金投资额50亿元,主要用于投入年产1000吨高纯半导体材料项目(4.21亿元)、年产35000吨多晶硅项目(35.12亿元)和补充流动资金(10.67亿元)。

图片来源:招股书截图

  其中,年产35000吨多晶硅项目计划新增产能35000吨/年,通过扩大高纯多晶硅产能来满足下游需求的快速增长,提高市场占有率,项目建设期为19个月(自设计至投产),投产后预计可实现年均营业收入26.12亿元,年均净利润4.94亿元,税后静态投资回收期约为6.04年。

  2021年11月25日,大全能源公告审议通过了同意公司使用超募资金5.76亿元将“年产35000吨多晶硅项目”的投资总额由35.12亿元增加至40.88亿元的议案。

  2021年12月6日,大全能源公告称,首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产35000吨多晶硅项目”主体生产设施已具备投产条件,并于当日开始投产运行。

  据《大全能源关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2021年年底,“年产35000吨多晶硅项目”截至期末累计投入金额达29.10亿元,投资进度为71.19%,该项目尚处于试生产阶段。

  另据大全能源定增申请文件的审核问询函回复披露,截至3月31日,“年产35000吨多晶硅项目”实际已投入募集资金32.54亿元,全部募投项目资金已经投入了46.41亿元,占募集资金净额的76.50%,公司募集资金已基本使用完毕。

  定增募资百亿,80亿谋年产10万吨高纯硅基材料

  据大全能源招股书,年产1000吨高纯半导体材料项目建设期为19个月(自设计至投产),投产后预计可实现年均营业收入2.06亿元,年均净利润4881万元,税后静态投资回收期约为7.44年。

  2021年底,大全能源审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》,将年产1000吨高纯半导体材料项目实施地点从新疆石河子市调整至包头市,将实施主体从大全能源调整为子公司内蒙古大全新能源有限公司(以下简称“内蒙大全”),将投入金额从4.21亿元调整至5.50亿元。

  对此,大全能源表示,公司根据未来战略发展规划和募投项目实际建设情况,为充分利用包头市工业基地资源和人才的优势,实现公司资源的合理配置,由于年产1000吨高纯半导体材料项目变更实施地点、实施主体以及近期铜、钢材等原材料价格上涨等原因,公司在综合考虑后续项目建设、资金需求、市场行情等因素后决定使用自有资金增加该项目的投资额。

  据《大全能源关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2021年12月31日,公司年产1000吨高纯半导体材料项目尚未开工建设,未产生实际投入;另据4月下旬大全能源定增申请文件的审核问询函回复,截至3月31日,年产1000吨高纯半导体材料项目的实际已投入募集资金金额也未披露。

  值得注意的是,大全能源不仅将年产1000吨高纯半导体材料项目带到了包头市,还在2021年12月与包头市人民政府签订战略合作框架协议,约定拟投资332.5亿元在包头市投资建设30万吨/年高纯工业硅项目+20万吨/年有机硅项目+20万吨/年高纯多晶硅项目+2.1万吨/年半导体多晶硅项目。

  今年5月10日晚,大全能源发布了《2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(注册稿)》,拟发行5.78亿股,募集资金总额不超过110亿元,用于投入年产10万吨高纯硅基材料项目和补充流动资金。该项目由内蒙大全实施,总投资额80.03亿元,项目建设期1.5年。

图片来源:公告截图

  7月12日晚,大全能源又公告了新一轮投资项目,这也是上述《战略合作框架协议》之一,即30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目。

  据悉,项目预计总投资60亿元,分三期建设,一期建设年产15万吨高纯工业硅项目,预计于2023年第三季度建成投产。二期建设年产15万吨高纯工业硅项目,项目建设将依据内蒙大全二期项目进度建设开工。三期建设年产20万吨/年有机硅项目,待项目满足相关产业政策条件及项目投资条件后开工建设。

  7月21日,记者致电大全能源,但未联系上对方。

(文章来源:每日经济新闻)

文章来源:每日经济新闻

编辑: 来源:顶尖财经