顶尖财经网(www.58188.com)2022-7-19 7:36:53讯：

【07:29 普源精电-U(688337)：“半人马座”芯片组发布 技术、成本优势扩大】

　　7月19日给予普源精电(688337)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构预测公司2022-2024 年归母净利润分别为0.89/1.69/2.42 亿元，当前股价（2022/07/18）对应市盈率分别为101/52/37 倍，剔除股份支付后市盈率分别为63/49/37 倍，对应PS 分别为13/10/7 倍。考虑到公司为国内行业龙头，自研芯片具备技术领先优势，产品竞争力有望全面提升，同时公司前期费用前置，未来利润率将迎来改善，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品研发与推出不及预期风险；市场竞争加剧的风险；新品推广与客户开拓不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐”投资评级。


【07:29 招商蛇口(001979)：业绩同比下滑 积极补充土储】

　　7月19日给予招商蛇口(001979)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　公司作为头部央企，融资优势显著，在行业下行阶段积极补充优质土储，未来推盘供货能力较强，销售市占率有望持续提升。该机构维持对公司的盈利预测，预计公司2022至2024 年，公司实现营业收入1780 亿、1923 亿、2047 亿，同比增长11%、8%及6%，实现归母净利润108 亿、113 亿及120 亿，同比增长4%、5%及6%。公司当前股价对应2022 年业绩为9.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示事件：融资环境收紧超预期、房地产调控政策收紧超预期、双集中出让规则变更、引用数据滞后或不及时。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。


【07:24 纳思达(002180)公司点评：获国际大行银团贷款 自主打印领军进入成长加速点】

　　7月19日给予纳思达(002180)买入评级。

　　风险提示：打印业务需求不及预期；汇率波动风险；商誉减值风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:24 恒生电子(600570)22H1业绩预告点评：控费成效明显 22H2大概率呈现利润拐点】

　　7月19日给予恒生电子(600570)买入评级。

　　盈利预测与估值：从上半年看公司全年费控有望取得显著成效，看好下半年的利润改善空间。预计22/23 年公司收入68.73/88.14 亿（同比+25%/28.2%），归母净利润15.55/19.81 亿（同比+6.2%/27.4%）， 对应EPS1.06/1.36 元，当前市值对应22 年PE 仅38.7x，维持“买入”评级。

　　风险提示：新产品推广进度不及预期；疫情影响收入确认节奏；公允价值变动损益波动。

　　该股最近6个月获得机构68次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、1次其“买入”投评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【07:24 中国重汽(000951)：22Q2业绩预告点评：最困难阶段或已过去】

　　7月19日给予中国重汽(000951)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司是国内重卡龙头，在行业规范化、差异化竞争背景下，依托重汽集团的产品力、供应链体系能力，具备中长期竞争优势，从短期看行业下半年有望迎来增速拐点。该机构预计公司22-24 年EPS 分别为0.86/1.30/1.62 元/股，对应当前股价PE 为15.0/9.9/8.0倍。参考公司历史估值、可比公司估值及未来公司空间，给予公司23年18 倍PE，小幅上调合理价值至23.4 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨超预期；宏观经济不及预期；重卡行业景气度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级。