顶尖财经网(www.58188.com)2022-12-2 13:18:25讯：

【12:56 通威股份(600438)跟踪分析报告：携手隆基增资硅料项目 进一步巩固规模优势】

　　12月2日给予通威股份(600438)强推评级。

　　投资建议：公司是硅料及电池片的双料龙头，同时进军组件业务将助力公司业绩新一轮增长。该机构预计公司2022-2024 公司归母净利润分别为279.1/221.7/246.2 亿元，当前市值对应PE 分别为7/9/8 倍。参考可比公司估值，给予2023 年14x PE，对应目标价68.93 元，维持“强推”评级。

　　风险因素：终端需求不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、1次公司买入评级、1次优于大市评级。