顶尖财经网(www.58188.com)2022-12-13 10:13:48讯：

【08:33 长安汽车(000625)2022年11月销量点评：疫情影响产销 预计12月将明显恢复】

　　12月13日给予长安汽车(000625)强推评级。

　　投资建议：该机构认为长安通过核心能力的复用、高阶新品周期的成功、迅速推进的电动转型，有望强化公司未来成长之基。预计2022-25 年长安自主乘用车(全口径)销量为134 万、146 万、170 万、193 万辆，增速+12%、+9%、+17%、+14%。根据该机构对明年燃油车市压力加大、新能源继续向上的展望，结合长安明年新品节奏相对偏晚，该机构将公司2022-25 年归母净利预期由79 亿、82亿、95 亿、134 亿元调整为73 亿、67 亿、49 亿、53 亿元，对应2022-2025年PE 约18 倍、20 倍、27 倍、25 倍，该机构维持公司2023 年目标PE 25 倍，目标市值相应调至1665 亿元，对应目标价16.8 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：长安自主、深蓝、阿维塔销售不及预期，自主业绩波动等。

　　该股最近6个月获得机构70次买入评级、10次跑赢行业评级、10次强推评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级。