顶尖财经网(www.58188.com)2021-8-16 15:31:46讯:
1、5G应用专题之AGV:渗透加速,重点关注核心器件国产化1)近期中国移动等电信运营商大量采购5G 模组,5G 模组价格下降到500 元(含税价格)左右,极大降低下游AGV 等场景采用5G 网络的成本,结合5G 安全、低时延、高可靠等特性,AGV机器人的渗透率有望持续提升。
2)AGV 最主要的成本集中于减速器、伺服系统、控制器等核心零部件上,且核心零部件供应商主要为国外厂商,国产替代空间巨大。相关产业受益标的包括汇川技术(伺服系统)、雷赛智能(控制器)、绿的谐波(减速器)、埃斯顿(本体)等。
2、持续看好通信板块反弹
1)通信板块估值近期有所修复,重点关注港股电信运营商、物联网应用、云视讯等历史估值低位板块。
2)本周重点推荐低估值个股:TCL 科技(面板产能增速全球第一)、紫光股份(运营商及海外市场扩张,数通设备龙头)、朗新科技(支付宝等入口场景扩展)、金卡智能、航天信息、平治信息、中兴通讯(份额提升格局改善)等公司。
3、风险提示
价格竞争激烈行业毛利率下滑太快。
(文章来源:华西证券)