顶尖财经网(www.58188.com)2021-12-13 8:35:12讯：

【08:27 孩子王(301078)公司深度报告：“大店+“深度会员”+“全渠道”打造强母婴生态】

　　12月13日给予孩 子 王(301078)增持评级。

　　投资建议：预计2021-2023 年公司营收增速分别为15.50%、21.34%、24.02%；归母净利润增速分别为10.71%、23.52%、35.01%；对应2021-2023 年EPS 分别为0.40、0.49、0.66 元/股；对应当前股价的PE 分别为47/38/28 倍，考虑到公司作为母婴行业龙头，“大店”+“深度会员”+“数字化全渠道”具有很强的竞争能力和护城河，新一轮扩张趋势下，具有较强的成长能力，给予公司2022 年45 倍估值，目标价22.05 元，首次覆盖给予公司“增持”评级。

　　风险提示：开店不及预期；新冠疫情反复；竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【08:27 南方轴承(002553)：芯片研发取进展 业绩增长新动能】

　　12月13日给予南方轴承(002553)增持评级。

　　【投资建议】：公司深耕轴承业务，坚持自主研发，抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇，在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位。当下，又通过控股上海圳呈微电子技术，将经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。因此，该机构预计公司2021/2022/2023年营业收入分别为5.82/7.28/8.73亿元，归母净利润分别为0.99/1.24/1.59亿元，EPS分别为0.28/0.36/0.46元，对应PE分别为44/35/27倍，给予“增持”评级。

　　【风险提示】：芯片研发进展不及预期；
　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。