顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-26 11:12:59讯：

【11:02 力合科技(300800)：水质监测龙头 第三方检测推动高增长】

　　11月26日给予力合科技(300800)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：依托“十四五”传统设备及第三方检测订单释放，公司有望重回高增长赛道，预计2021 至2023 年实现归母净利润2.68、3.49 和4.54 亿元，对应最新PE 估值21.6、16.6 和12.7 倍。

　　风险提示。“十四五”订单不及预期，第三方检测市场开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【11:02 美格智能(002881)：智能汽车业务持续超预期 XR、边缘计算等新业务蓄势待发】

　　11月26日给予美格智能(002881)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：随着行业需求稳步增长，美格智能产品技术的领先优势继续保持，该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测分别为1.22/2.05/3.71 亿元，对应2021-2023 年EPS 预测为0.66/1.11/2.01 元，当前市值对应的PE 估值为80/48/26 倍。考虑到公司4G、5G 等高算力模组与智能网联车等新业态的持续发展，经营效率稳步提升，维持“买入”评级。

　　风险提示：物联网行业发展不及预期；行业竞争风险加剧；芯片短缺风险加剧。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级。


【11:02 天润工业(002283)：空气悬架打开向上空间】

　　11月26日给予天润工业(002283)买入评级。

　　投资建议与盈利预测。公司过去多年的经营谨慎进取、财务状况良好，现有主业与空气悬架新业务存在较高的契合度。据20 年与21 年半年报，公司空气悬架业务分别实现0.6 亿元与1.0 亿元收入，目前公司已导入橡胶悬架、半挂车空气悬架以及八气囊空气悬架等新产品，以商用车法规产品为重点、以乘用车电控空气悬架系统进行产品储备，空气悬架业务潜在市场空间广阔，公司空气悬架业务收入与利润或快速增长。该机构预计公司21-23 年EPS 为0.47/0.59/0.74 元/股，按最新收盘价计算21-23 年PE 为23.4/18.7/14.9 倍，结合行业平均水平以及对公司空气悬架新业务未来增长前景的看好，给予公司22 年24 倍PE估值，对应合理价值为14.25 元/股，首次给予“买入”评级。

　　风险提示。宏观经济增速低于预期导致商用车行业景气度下降。公司空气悬架业务开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次跑赢行业评级、6次买入评级、1次OUTPERFORM评级、1次未评级评级、1次增持评级。


【11:02 新洋丰(000902)：种植景气度回暖提振化肥需求 磷酸铁项目投产有望增厚公司利润】

　　11月26日给予新 洋 丰(000902)买入评级。

　　投资建议：受益于下游种植产业链景气度回暖，化肥需求将持续向好，公司作为国内化肥龙头，成本优势明显，行业景气度上行背景下，公司利润有望逐步释放，同时，磷酸铁项目投产有望增厚公司利润。该机构预计， 2021-2023 年， 公司营业收入分别为121.52/140.29/174.05 亿元， 归母净利润分别为12.09/16.61/23.26 亿元， EPS 分别为0.93/1.27/1.78 元，2021 年11 月23 日股价16.45 元对应PE 分别为18/13/9X，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：农产品价格波动风险，原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、1次增持-A评级。


【11:02 中粮科技(000930)深度报告：玉米深加工龙头地位稳固 可降解材料打开公司成长空间】

　　11月26日给予中粮科技(000930)买入评级。

　　投资建议：该机构预计， 2021-2023 年， 公司营业收入分别为252.09/285.06/319.05 亿元， 归母净利润分别为10.95/14.73/17.82 亿元，对应EPS 分别为0.59/0.79/0.95元，2021 年11 月23 日收盘价11.59 元对应PE 分别为20/15/12X。考虑到可降解材料发展空间较大，丙交酯和PLA正式投产后，公司整体竞争力以及盈利水平都将得到大幅抬升，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：新冠肺炎疫情风险，石油价格波动风险，玉米价格涨幅过大影响。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【11:02 紫光股份(000938)：孙公司被列入“实体清单” 集团主业与之独立】

　　11月26日给予紫光股份(000938)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构仍然看好紫光集团重组的必要性并判断市场在上市公司传统ICT 以及云网创新业务领域存在一定的认知差。预计21-23 年EPS 为0.80、0.96、1.15 元。给予21 年45 倍PE，对应合理价值为35.89 元/股，给予 “买入”评级。

　　风险提示。新华三半导体被列入“实体清单”后续进展的不确定性；紫光集团债务问题前景的不确定性。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、17次增持评级、10次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。