1、商务部新闻发言人束珏婷表示，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)即将如期生效是东亚区域经济一体化新的重大进展，将有力拉动区域内贸易投资增长，提升域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。目前，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。

　　2、财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》指出，专项债券资金使用，坚持以不调整为常态、调整为例外。专项债券一经发行，应当严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用债券资金，各地确因特殊情况需要调整的，应当严格履行规定程序，严禁擅自随意调整专项债券用途，严禁先挪用、后调整等行为。

　　3、工信部、民政部、国家卫健委近日联合印发通知，组织开展2021年智慧健康养老应用试点示范遴选工作。明确将培育一批科技创新能力突出、商业模式成熟的示范企业，打造一批聚集效应凸显、经济带动作用显著的示范产业园区。

　　4、北交所拟开展开市通关测试，测试时间为11月13日。参测机构有全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，中证指数，各证券公司、信息商、基金公司。

　　5、MSCI公布半年度指数评审结果，MSCI全球市场指数新增111只成分股、同时剔除105只。

　　公司聚焦

　　隆基股份(601012)

　　获核准公开发行70亿元可转债

　　隆基股份11月11日晚公告，公司收到中国证监会出具的《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额70亿元可转换公司债券，期限6年。

　　中证注：

　　“光伏茅”股价本周有所回升，最新报95.79元/股，市值5185亿元。11月3日晚，隆基股份公告，自2021年10月28日至2021年11月3日，美国海关依据暂扣令对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留，此批货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。当日，隆基股份大跌近9%。11月4日，隆基股份公告收到荷兰法警正式送达的跨境临时禁令。公告称，此跨境临时禁令源于隆基股份与韩华自2019年开始的一场专利纠纷。11月3日-5日，北向资金连续净卖出隆基股份，共计30.49亿元。

　　ST中天(600856)

　　停牌核查完成股票复牌

　　ST中天11月11日晚公告，近日，公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于2021年11月12日(星期五)开市起复牌。

　　中证注：

　　ST中天是天然气全产业链的专业运营企业，主营业务是天然气生产和销售。三季报显示，公司前三季度实现营业收入6.18亿元，同比增长69.01%，净亏损3.12亿元。10月26日至11月8日，ST中天股票连续10个交易日涨停，累计涨幅达70.06%。鉴于公司股价波动较大，ST中天股票于2021年11月9日开市起停牌核查。大涨的主要原因是10月25日晚的实控人变更公告——“超级牛散”付小铜入主成为实控人，令投资者产生了猜想。

　　公告精选

　　中芯国际(688981)：第三季度净利润同比增长22.6%

　　北斗星通(002151)：大基金拟减持不超2%公司股份

　　华润微(688396)：大基金拟减持不超1%公司股份

　　长川科技(300604)：大基金拟减持不超1%公司股份

　　健帆生物(300529)：控股股东拟增持1亿元-2亿元公司股份

　　仟源医药(300254)：董事长11月10日增持公司20.14万股

　　重药控股(000950)：股东茂业商业拟减持不超3%公司股份

　　华银电力(600744)：股东湘投控股拟减持不超2%公司股份

　　长鸿高科(605008)：股东君盛峰石拟减持不超过2%公司股份

　　盛美上海(688082)：网上投资者弃购60.32万股金额达5127万元

　　天合光能(688599)：收到美国双反保证金退款合计1.756亿美元

　　风语筑(603466)：公司在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段

　　芯源微(688037)：20%涨停公司市盈率显著高于行业水平

　　飞龙股份(002536)：因芯片缺乏等因素影响 11月涡轮增压器壳体订单下降20%左右

　　罗曼股份(605289)：股价两连板设立霍洛维兹数字公司的计划仅为前期计划

　　东阳光(600673)：拟37.23亿元出售东阳光药51.41%股份将不再从事医药相关业务

　　福能东方(300173)：拟9579.5万元受让控股子公司福能智造35%股权

　　深南电A(000037)：拟不超7500万元购买燎原环保不高于10%股份

　　新洁能(605111)：拟定增募资不超过14.5亿元用于第三代半导体功率器件等项目

　　秀强股份(300160)：拟定增募资不超9.29亿元用于智能玻璃生产线建设等项目；珠海港(000507)拟约2.35亿元参与认购

　　江苏吴中(600200)：拟向苏州复基定增募资不超3亿元用于补充流动资金等

　　今世缘(603369)：首次回购2.03万股股份

　　中远海特(600428)：10月运量同比下降19.6%

　　四维图新(002405)：与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议

　　新宙邦(300037)：与Ultium Cells， LLC签订3.67亿美元供货合同

　　科思股份(300856)：拟投建高端个人护理品产业基地项目总投资5亿元

　　嘉元科技(688388)：与梅州市梅县区政府签订年产5万吨高端铜箔建设项目投资意向书

　　中国天楹(000035)：与如东县人民政府签署新能源产业投资协议

　　富瀚微(300613)：拟参与设立半导体产业基金

　　会畅通讯(300578)：终止转让上海会畅超视云45%股权

　　东方雨虹(002271)：今年累计获政府补助4.19亿元

　　研报集萃

中信证券：房地产信贷边际变化驱动信心恢复

　　中信证券认为，预计2021年11月后按揭贷款投放持续增长，销售回款情况明显好转。整个市场的销售情况可能在2022年3月向上。开发搭台，服务唱戏，建议投资者重点看好不动产运营和服务业的投资机遇。

国金证券：汽车零部件行业将迎来修复

　　国金证券指出，随着国内乘用车产销环比改善、产业链补库存及原材料跌价预期，汽车零部件行业将迎来几个季度的修复。当前，行业的基本面改善具备一定稀缺性，行业整体beta向上，估值处于低位。部分电动智能化相关部件具备爆发性，投资者对此类标的的业绩预期和估值提升，进入投资甜蜜期。建议关注汽车电动智能化赛道的优质弹性标的，积极布局新能源车及供应链相关公司。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金11月11日大幅净买入86.1亿元。顶尖财经、中国平安、贵州茅台分别获净买入18.12亿元、11.41亿元、5.46亿元。赣锋锂业净卖出额居首，金额为1.67亿元。

　　机构动向

　　11月11日龙虎榜中机构席位资金净买入3.56亿元，其中净买入个股18只，净卖出13只。净买入额较多的个股分别是东方雨虹、中来股份、招商蛇口等，净卖出额居前的个股分别为广发证券、伊戈尔、天下秀等。

　　11月11日龙虎榜中营业部资金净买入5.08亿元，其中净买入个股24只，净卖出20只。净买入额较多的个股分别是广发证券、东方雨虹、中来股份等，净卖出额居前的个股分别为清水源、招商蛇口、德昌股份等。

　　海外动态

　　欧美市场

　　美三大股指周四涨跌不一

　　美国大型科技股周四涨跌互现，奈飞涨逾1%。

　　Rivian上市次日涨超20% 市值突破千亿美元

　　电动汽车初创公司Rivian股价周四继续攀升，上市次日再度大涨逾22%，市值超过1000亿美元。

　　美元指数上涨0.35%

　　截至周四纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.35%至95.1764。

　　欧洲三大股指周四上涨

　　德国DAX30指数涨0.10%，英国富时100指数涨0.60%，法国CAC40指数涨0.20%。

　　中概股

　　热门中概股周四多数上涨

　　大宗商品

　　国际油价小幅上涨

　　WTI 12月原油期货价格周四上涨0.3%，收于每桶81.59美元。布伦特1月原油期货价格上涨0.3%，收于每桶82.87美元。

　　纽约金价上涨0.84%

　　COMEX12月黄金期价周四上涨15.6美元，收于每盎司1863.9美元，涨幅0.84%。

　　注：文中行情截图均来自同花顺

（文章来源：中国证券报）