上半年,全市场共发行项目301只,发行量高达6804亿元,较去年同期(4833亿元)增长了41%,市场存量达19888亿元。
资产证券支持(ABS)市场发展脚步并未明显受到金融监管升级大环境的影响,发行规模仍在加快增长。2018上半年度,全市场共发行项目301只,发行量高达6804亿元,较去年同期(4833亿元)增长了41%,市场存量达19888亿元。
其中,信贷CLO共发行49只项目,发行总额为3051亿元,存量规模达7131亿。企业ABS发行225只,发行总额为3397亿元,存量规模达11828亿;ABN发行27只,发行量为355亿元,存量规模达929亿。
发行结构方面,在信贷CLO产品中, 分散度较高的个人住房抵押贷款发行规模相比于同期增势明显,2018年上半年共发行1965亿,超过其余所有品种发行总和。
企业ABS方面,得益于供应链金融和住房租赁市场的政策鼓励,应收账款和租赁租金类ABS均呈现较大涨幅,分别发行977亿和548亿,未来市场可观。值得注意的是,今年以来,小额贷款类ABS受政策影响发行规模下滑明显,仅发行460亿。
承销规模总榜单TOP50
招商证券(行情600999,诊股)以835.65亿的承销金额一举夺魁,中信证券(行情600030,诊股)凭借58只、804.86亿成绩排名第二,中金公司以543.5亿位居探花之位。
分基础资产承销榜单 01 个人住房抵押贷款ABS承销榜单
招商证券和中信证券分别承销495.75亿和440.02亿,领跑个人住房抵押贷款ABS承销榜。
02 汽车贷款ABS承销榜单
招商证券在汽车贷款ABS承销业务中,以111.4亿成绩摘得榜首。
03 应收账款ABS承销榜单TOP20
信达证券以承销3只,255.64亿占据第一。平安证券以139.56亿承销金额位居第二。
04 租赁租金ABS承销榜TOP20
国泰君安(行情601211,诊股)以88.98亿成绩位居租赁租金ABS承销榜榜首。
05 小额贷款ABS承销榜单
共有5家机构参与到小额贷款类ABS承销业务中,中金公司以240亿的总承销金额位居榜首,其次是德邦证券。
06 企业债权ABS承销榜
华泰证券(行情601688,诊股)以153.37亿的优势稳居该榜第一。东兴证券(行情601198,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)分获第二、三名。
07 信托受益权承销榜
山西证券(行情002500,诊股)在信托受益权类承销榜单中位居榜首。
信贷资产支持证券榜单 08 信贷CLO发起机构排行榜TOP20
建设银行(行情601939,诊股)以1228.63亿的规模位居CLO发起机构榜首,工商银行(行情601398,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)分别位居第二、三、四名。
09 信贷CLO发行机构排行榜
建信信托以发行14只项目,发行额1228.63亿领跑CLO发行机构榜单。
企业资产支持证券榜单 10 企业ABS原始权益人TOP20
重庆市蚂蚁小微小额贷款公司居该榜第一。信达资管以发行255.64亿成绩首次位居该榜第二。
11 企业ABS计划管理人TOP20
华泰证券资管以发行16只项目,370.61亿规模排名第一。信达证券、中金公司发行总额突破200亿大关。
交易商协会榜单 12 ABN发起机构榜单TOP20
中国中铁(行情601390,诊股)以59.57亿规模摘得该榜榜首。前海结算商业保理位居第二。
13 ABN发行机构榜单
中铁信托排名第一,其次是五矿国际信托和华润深国投信托。
中介机构榜单 14 会计师事务所TOP20
德勤华永以1196.63亿成绩领跑该榜单,安永华明、毕马威华振、普华永道中天分别占据排行榜第二、三、四名。
15 律师事务所TOP20
中伦律所以1784.34亿规模排名第一。
16 财务顾问TOP20
建信资本以1228.63亿成绩排名第一。
17 资金保管机构TOP20
工商银行以911.75亿规模领跑该榜,入围300亿大关的还有招商银行(行情600036,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)。