1、新华社：中共中央政治局12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作。会议提出，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。

　　2、新浪：12月13日消息，央行行长易纲在“新浪·长安讲坛”称，在当前国际经济形势下， 需要考虑货币政策的“内外均衡”。易纲表示，当前中国经济处于下行周期，需要一个相对宽松的货币条件，但宽松的货币条件必须考虑外部均衡，“也不能太宽松了，因为如果太宽松，利率太低，会影响汇率。”他认为要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。

　　3、财政部：11月份，全国一般公共预算收入10775亿元，同比下降5.4%。其中，税收收入8051亿元，同比下降8.3%；非税收入2724亿元，同比增长4.5%。1-11月累计，全国一般公共预算收入172333亿元，同比增长6.5%。1-11月累计，印花税收入2066亿元，同比下降1.1%。其中，证券交易印花税952亿元，同比下降10.4%。

　　4、欧洲央行：宣布维持主要利率不变，符合市场预期。欧元区欧洲央行主要再融资利率0%，预期0%，前值0%；存款便利利率-0.4%，预期-0.4%，前值-0.4%。欧洲央行声明：确认12月底结束QE。只要有必要，就将对到期债券进行再投资。再投资将持续到首次加息后。预计至少在2019年夏天结束前将保持利率不变。

　　5、中证报：央行行长易纲表示，下一步政策考虑包括四个方面：一是坚持稳健中性的货币政策，做好预调微调，把握好度；二是强化政策统筹协调，缓释信用收缩；三是发挥好“几家抬”的合力，引导资金流向民营企业、小微金融等重要领域和薄弱环节；四是继续深化金融改革，疏通货币政策传导机制。

　　6、第一财经：12月13日晚间，记者获悉，苹果三个子公司拒绝签收法院裁定书，导致裁定书退回，目前高通已经向中国法院提交了强制执行(禁售)申请。

　　宏观经济

　　新华社：中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。会议强调，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强化社会政策兜底保障功能。要坚定不移深化供给侧结构性改革，更多采取改革开放的办法，不断取得更扎实的成果。

　　证监会副主席李超：近年来，中国证监会采取多项政策措施，稳步扩大资本市场双向开放：优化和扩大股票互联互通机制，稳步推进期货市场开放，进一步扩大证券期货业开放，加强跨境证券监管合作。同时，中国经济进入高质量发展阶段，深化改革开放的重大举措陆续推出。欢迎更多境外长期资金投资中国资本市场。

　　新华社：全国人大财经工作座谈会12月12日至13日在京召开。会议提出，扎实推进人大财经立法和监督等工作，勇于担当作为，不断开拓创新，推动人大财经工作再上新台阶，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

　　中国商务部：中美经贸团队目前正保持密切联系。中方欢迎美来华开展磋商，也对赴美磋商持开放态度。商务部还表示，农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项，大豆一直是中国进口美国农产品的重要品种，国内有巨大市场需求。具体细节将陆续公布。

　　第一财经：世界银行预计到2050年，中国65岁及以上老年人口占总人口比例将会达到26%，80岁及以上的老年人口占比将达到8%。世界银行指出，为了应对这一迫在眉睫的挑战，中国需要建立一个平衡的家庭、社区和机构养老相结合的服务体系，最大限度地满足老年人的喜好和需求。

　　人民日报：内地与澳门12日在澳门签署了《CEPA(内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排)货物贸易协议》。《协议》设立粤港澳大湾区便利化措施专章，探索“联合查验、一次放行”“入境检验、出境监控”等多种合作查验模式；还就跨境通关便利化、单一窗口互联互通建设、货物电子数据交换等进行探索和研究。

　　南方日报：广东省人民检察院印发《关于充分发挥检察职能依法服务保障民营经济健康发展的意见》，《意见》指出，对民营企业的经营行为，法律和司法解释没有作出明确禁止性规定的，不得以非法经营罪追究刑事责任。

　　央行：12月13日，中国央行不开展逆回购操作，连续35个交易日不操作，续刷空窗期时长新高；今日无逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　Shibor:，隔夜SHIBOR报2.5190%，上升9.5个基点。7天SHIBOR报2.6360%，上升1.0个基点。3个月SHIBOR报3.1490%，上升0.2个基点。

　　行业动态

　　国家电影局：日前下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》。意见要求，到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上。鼓励企业积极投资建设电影院。鼓励发展电影院线公司，鼓励电影院线公司依法依规并购重组。成立电影院线公司须具备以下条件：控股影院数量不少于50家或银幕数量不少于300块；控股影院上一年度合计票房收入不低于5亿元。

　　中证网：12月以来，全国废纸大面积涨价，有103家纸厂上调废纸收购价30-100元/吨。其中，国内废旧黄板纸价格近一段时间持续上涨，部分地区的上涨幅度多在100-200元/吨。展望后市，卓创资讯表示，废纸价格持续上涨的动力不是很强，目前浙江地区的废纸价格已开始回调。一方面，天气好转后公路运输恢复；另一方面，现在成品纸的整体需求还是较弱。

　　新华社：国际航空运输协会12日发布预测称，2019年全球航空运输业净利润将高于2018年，达到355亿美元，实现连续10年盈利，同时利润连续5年增长。国际航协称，目前油价下跌并保持低位，明年全球经济预计将稳定增长，这些对提高全球航空运输业利润都是利好消息。

　　上海市体育局：发布关于印发《建设国际体育赛事之都三年行动计划(2018—2020年)》的通知。行动计划指出，围绕建设全球著名体育城市的总目标，加快推进世界一流的国际体育赛事之都建设进程。积极引进和培育足球、篮球、排球、水上运动等具有社会基础和国际影响力的体育赛事，促进冰雪、马术、电子竞技等具有广阔前景的体育赛事发展。

　　中新经纬：最高法13日发布《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》，将于2019年1月1日施行。《规定》第六条列举了属于“情况紧急”的六种情况，包括：申请人的商业秘密即将被非法披露；申请人的发表权、隐私权等人身权利即将受到侵害；诉争的知识产权即将被非法处分；时效性较强的热播节目正在或者即将受到侵害等。

　　新京报：从最高人民法院获悉，时效性较强热播节目的知识产权正在或即将受到侵害，申请人可申请诉前行为保全，人民法院接受申请后，必须在四十八个小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

　　商务部：中欧双方就欧盟对中国开放新的禽肉配额进行了多轮磋商，并于11月30日达成协议，欧盟同意对中国禽肉产品开放新的关税配额，包括6600吨鸭肉国别配额和5000吨鸡肉全球配额。

　　中国新闻网：数据显示，1978年，中国家电业总产值只有4.2亿元；2017年家电全行业主营业务收入达1.5万亿元，增长3500多倍。家电产业已经成为中国具有国际竞争力的一张亮丽名片。中国家用电器协会表示，中国家电产业正在面临深刻变革——从劳动密集型向技术密集型转变，从跟随模仿向科技创新转变，从强调规模向强调品牌和质量转变。

　　第一财经：数据显示，目前中国大约有1万多家医疗美容机构，2015年医疗美容产业高达4000亿元人民币，且以每年约30%的增速发展。预计到2019年，中国整形美容行业将达到8000亿元市场规模，有望超越美国、巴西等国家或地区。但是，管理不规范、缺乏标准，是医疗美容行业面临的普遍问题。鉴于此，中国认监委将通过“健康美容行业认证”来监管这个行业。

　　每日经济新闻： 12月13日，教育部召开新闻发布会，围绕校外培训机构治理、破解中小学生课外负担重、择校热、大班额等突出问题，通报2018年度相关工作进展。教育部介绍，截至12月12日，全国共摸排40万所校外培训机构，发现存在问题的机构27.3万所，现已整改24.8万所，整改完成率达到90%。

　　中国证券网：12月13日，由上海市经信委、上海市通信管理局主办的“工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)签约暨启动仪式”在沪举行，部市合作签约共同推动工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)建设并正式上线运行。根据协议，各方将共同打造工业互联网产业生态，共同推动上海及长三角地区工业互联网产业加速集聚和跨越发展。

　　通信信息报：有机构预估，2018年全球智能音箱出货量达6,225万台，2019年有望超过9000万台。今年一年里，云知声、出门问问、Rokid、思必驰纷纷宣布发布AI语音芯片产品，或者发布流片计划。

　　盖世汽车网：数据显示，11月，我国动力电池产量共计8.2GWh，环比增长16.1%。其中三元电池产量5.2GWh，占总产量比63.7%，环比增长20.7%；磷酸铁锂电池产量2.7GWh，占总产量比33.0%，环比增长2.0%。11月份，动力电池产业产量排名前三名企业共计生产5.1GWh，占比62.7%；前五名企业共计生产5.9GWh，占比72.5%。

　　股市聚焦

　　上海证券报：2018年只剩下不到15个交易日，2019年的市场格局又会如何？海通证券首席经济学家姜超表示，我们在过去两年的金融去杠杆带来了今年的债券牛市，相信今年开始的减税降费也会孕育新一轮股票牛市。贝莱德中国投资策略师陆文杰则认为，2019年对A股总体还是比较看好，但也没有期望是个比较大的牛市。

　　上交所网站：根据《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证跨境转换业务指引》的相关规定，上海证券交易所对巴克莱银行(Barclays Bank PLC)予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

　　中央纪委国家监委网站：日前，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组在深圳组织召开专题座谈会。会议要求，要进一步完善细化调研报告和权力清单、责任清单。对于行业协会，特别要对私募基金备案等市场广泛关注的权力进行重点监督，防范廉政风险，防止利益冲突。

　　中债金融估值中心：13日利率债市场收益率整体上行。具体来看，SKY_3M稳定在2.52%；SKY_10Y上行6BP至3.33%。

　　中债金融估值中心：13日神雾科技集团股份有限公司发布公告称，因公司流动资金紧张，预计公司无法按期兑付16神雾E1的利息。将发行人存续债券中债市场隐含评级-债券债项评级由CC调整至C。

　　公司新闻

　　中信银行：12月13日晚披露非公开发行优先股预案，计划融资规模不超过400亿元，用于补充公司其他一级资本，提高资本充足率。

　　富春股份声援华为：据悉，富春股份日前以实际行动声援华为。富春股份创始人、董事长、党支部书记缪品章带头使用华为手机，更于12月11日发出倡议：凡购买华为系列手机的富春员工，均给予红包鼓励。其中，前30名购买的员工每人奖励500元的红包，前31至60名每人300的红包。(证券时报)

　　乐视网：12月13日晚公告，公司董事会于近日收到总经理刘淑青、副总经理袁斌、董事李宇浩的辞职报告。刘淑青因个人工作安排调整申请辞去公司总经理职务，袁斌因个人原因辞去公司副总经理职务，李宇浩因个人原因辞去公司董事职务。

　　数据一览

　　沪深股市：12月13日，A股三大股指全线上扬，其中沪指收盘上涨1.23%，收报2634.05点；深成指上涨1.43%，收报7808.04点；创业板指上涨0.73%，收报1348.50点，日K线都是三连涨。市场成交量略有放大，两市合计成交3048亿元，行业板块几乎全线上扬，基建板块强势领涨。

　　龙虎榜：12月13日，机构参与龙虎榜中个股共涉及7只个股，且全部被净卖出，老板电器被卖出最多，为6233.39万元。

　　港股：12月13日，香港恒生指数收盘涨1.3%，报26524.35点。

　　沪深港通：12月13日，北向资金当日净流入68.91亿元，近一月净流入314.22亿元。南向资金当日净流入3.34亿元，近一月净流入-74.00亿元。

　　融资融券：截至12月12日，上交所融资余额报4690.95亿元，较前一交易日减少1.98亿元。深交所融资余额报2935.91亿元，较前一交易日减少5.78亿元。两市合计7626.86亿元，较前一交易日减少7.76亿元。

　　楼市观察

　　中国经济导报：权威人士明确表示，国家发改委对贯彻落实党中央、国务院关于房地产调控的决策部署是坚决的、一贯的，也是非常严厉的，这一点在企业债券融资方面也是一致的。按照中央关于房地产长效机制建设的精神，目前国家发改委企业债券只支持棚改、保障性住房、租赁住房等有限领域的项目，不支持商业地产项目。

　　中信建投黄文涛：经过了一年时间的消化，债务处置对于经济短期冲击最大的时刻可能已经过去，在长效机制不断推进下房地产调控最严的时刻可能已经过去。房地产与出口下行的风险逐步释放，减税政策逐步落地，中国经济正在卸下过去的包袱，轻装前行。

　　国际资讯

　　第一财经：日内瓦时间12月12日上午10点，在WTO总理事会上，中欧等成员发起的两份WTO改革提案正式进入讨论流程，但局面仍陷僵持之中。

　　欧洲央行：据悉将小幅下调2019年通胀预期，同时下调经济增长预期

　　欧盟声明草案：欧盟支持与英国达成的退欧协议，并准备推进至各国追认，这一点不容讨价还价。希望在未来与英国保持尽可能密切的关系。

　　法国：政府还未决定是否禁止“黄马甲”抗议活动。政府呼吁“黄马甲”停止举行抗议活动。

　　德国外交部：英国首相特雷莎·梅的不信任投票的结果避免了混乱。德国拒绝草案协议中有关北爱尔兰后备协议做出改变。英国脱欧协议文本不是辩论的基础，而是决策的基础。德国为一切情况做好了准备，包括硬脱欧。

　　IEA月报：维持2018和2019年全球石油需求增速预期不变，分别为增长130万桶/日和140万桶/日。上调2019年对OPEC的石油需求预期30万桶/日，至3160万桶/日。下调2019年非OPEC石油供应增长预期41.5万桶/日，至150万桶/日；2018年为240万桶/日。若OPEC 100%遵守减产协议，预计全球石油市场2019年第二季度将出现供应缺口。

　　外汇播报

　　人民币：12月13日，在岸人民币兑美元官方收盘报6.8690，较上周五官方收盘价涨203点，较上周五夜盘收盘涨103点。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.03%，报97.0859；欧元兑美元跌0.09%，报1.1361；英镑兑美元涨0.24%，报1.2660；美元兑日元涨0.29%，报113.6020；美元兑人民币涨0.02%，报6.8816。

　　期货行情

　　国内：12月13日收盘，焦煤涨逾3%，螺纹涨2%，焦炭、橡胶、线材、塑料涨逾1%，郑醇、豆粕、铁矿、沪锡、沪镍、沪银等收涨。苹果、锰硅收跌逾1%，沪锌、郑棉、玻璃、硅铁、郑煤、原油、沪金等收跌。

　　黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.21%，报1247.40美元/盎司。

　　原油：WTI 1月原油期货收涨1.43美元，涨幅2.80%，报52.58美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.30美元，涨幅2.16%，报61.45美元/桶。

　　全球股市

　　欧洲：德国DAX指数收跌4.73点，跌幅0.04%，报10924.70点；英国富时100指数收跌2.69点，跌幅0.04%，报6877.50点；法国CAC40指数收跌12.53点，跌幅0.26%，报4896.92点。

　　美国：标普500指数收跌0.53点，跌幅0.02%，报2650.54点。道琼斯工业平均指数收涨70.11点，涨幅0.29%，报24597.38点。纳斯达克综合指数跌27.98点，跌幅0.39%，报7070.33点。

　　亚洲：12月13日，日经225指数收盘上涨0.95%，报21807.00点。韩国首尔综指收涨0.79%。