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券商2017年投行排名新鲜出炉:上升最快的居然是他们

加入日期:2017-12-31 21:08:45 茅鈥斅伱┞濃€好βb劉茅聧鈥澝β€溍ヂβ疵β柯犆モ€孤р€炁犆┾€撀好ヂ杜矫モ€扳劉茅聧鈥姑ヂ垛€∶粹€溍β德Cモ€溌ッ趁尖€毭ヂ垛€γ溌得β柯∶︹€櫬︹€⑩€溍┾€澟该柯�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2017-12-31 21:08:45讯:

  又走过辛苦打拼的一年,证券业的2017年落下帷幕,马上要迎来未知与希望并存的2018年。

  在2017年最后一天,券商中国记者用数据说话,看看究竟是哪些券商在2017年勤奋耕耘,投行业务在原有基础上名次跃升最快。

  总承销额排行:德邦依靠ABS业务跃升行业前十

  从包含股债承销的主承销商承销金额排名来看,中信证券(行情600030,诊股)依旧遥遥领先,排在首位。Wind数据显示,2017年,中信证券完成首发210.99亿元、增发1721.77亿元、可转债142亿元、地方政府债77.78亿元、金融债1981.01亿元、公司债333.8亿元、中期票据310.61亿元、国际机构债10亿元。此外,ABS有1515.79亿元。

  

  具体来看,行业前十位券商分别为:中信证券2017年总承销金额7117.15亿元;中信建投证券总承销金额5505.01万元;招商证券(行情600999,诊股)总承销金额4068.9亿元;国泰君安(行情601211,诊股)证券3755.57亿元;中金公司3668.17亿元;德邦证券2702.24亿元;海通证券(行情600837,诊股)2506.03亿元;光大证券(行情601788,诊股)2269.36亿元;华泰联合证券2002.11亿元;广发证券(行情000776,诊股)1924.19亿元。

  在排名前十的券商中,名次上升较多的为中金公司及德邦证券,中金公司2016年总承销金额为2447.34亿元,排在行业第9位,今年上升至行业第5位,2017年总承销金额提升约50%。而德邦证券2016年总承销金额1273.47亿元,位于行业第15位,2017年行业名次挤进前十,位列第6位,总承销金额提升了112.2%

  数据显示,德邦证券排名提升主要依赖其ABS业务发力,该公司2016年ABS承销金额为658.32亿元,而2017年飙升至2510.31亿元,贡献了其投行承销业务中的绝大部分业务量。

  Wind数据显示,今年有104家券商开展投行业务,按照2017年总承销金额排名前50的券商中,名次相比去年提升较多的是东方证券(行情600958,诊股)(和东方花旗分列)、长江证券(行情000783,诊股)(和长江证券承销保荐分列)、开源证券、天风证券、中泰证券、华泰证券(行情601688,诊股)(和华泰联合证券分列)以及中银国际。

  其中,作为中小型券商的开源证券2017年总承销金额683.03亿元,相比2016年314.98亿元的承销金额提升了108.28%。而天风证券以722.91亿元的总承销金额跻身行业前20,记者查询数据发现两家公司2017年ABS业务量都有较大幅度提升,其中天风证券2016年ABS承销金额仅有39.77亿元,2017年升至246.33亿元;开源证券2016年ABS业务量仅有12.98亿元,2017年升至246.33亿元。

  

  另外,除了上述今年总承销金额排名在行业前50的券商外,第一创业(行情002797,诊股)证券、联储证券、中天富国证、方正证券(行情601901,诊股)、国融证券、红塔证券、东莞证券、联讯证券等总承销金额行业排名都前进了至少十位。其中名次上升幅度最大的是第一创业证券,总承销金额行业排名由去年的第89位上升至今年的第53位,提升了36个名次。

  股权承销业务:前十券商承销额超过千亿

  Wind数据显示,2017年股权融资总金额为16906.87亿元,较2016年同比下降20%,受再融资新规的影响,增发融资金额下降较为明显,同比下降了26.77%。其中A股IPO和可转债融资成为2017年股权融资市场的最大亮点,A股IPO家数创历史新高,可转债融资规模达到近7年来的高点,冲淡了再融资下滑的影响。

  从券商股权承销数据来看,股权承销金额排名前十位的分别是中信证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券广发证券招商证券国信证券(行情002736,诊股)以及中银国际证券,十家券商中位列前五的五家券商股权承销金额均高于千亿,具体为:中信证券2276.89亿元、中金公司1779.01亿元、中信建投证券1672.56亿元、国泰君安证券1268.56亿元、华泰联合证券1194.86亿元。

  在上述股权承销十强中,中金公司去年股权承销金额797.55亿元,2017年同比2016年提升了123.06%,名次提升到行业第2位。另外,招商证券2017年股权承销金额排行榜中挤进前10,位列第8位。

  

  从2017年股权承销金额排名前50的券商行业名次变动来看,今年以来名次上升幅度较高的券商为:天风证券,名次提升32位;国开证券,名次提升32位;华融证券,名次提升29位;中天国富证券,名次提升26位。另外,位列行业第10、第11位的中银国际证券和瑞银证券,名次相比较去年亦分别提升了11位、13位。

  

  从数据来看,天风证券2017年完成股权承销金额219.21亿元,相比较2016年的63.86亿元增长243.26%,主要源于其增发承销额的大幅提升。另外,在股权承销业务方面基础并不好的国开证券在2017年亦迎来了突破,完成78.42亿元的股权承销额,而这一数据在2016年仅有6.17亿元。同样,国开证券2017年股权承销额的大幅提升亦依赖于其增发承销业务。

  IPO和可转债为2017年股权承销业务的两大亮点。数据显示,首发募资承销金额排名前十强包括:中信证券广发证券国信证券、中信建投证券、海通证券、中金公司、招商证券国泰君安证券、华泰联合证券以及中银国际证券。

  而在可转债业务方面,据Wind数据统计,可转债融资规模达到了7年来的高点,今年有23只可转债成功发行,融资金额为602.72亿元,发行规模同比增长166%。

  具体可转债承销方面,券商投行排名前十强分别是:中信证券、中金公司、国信证券、瑞银证券、高盛高华证券、摩根士丹利华鑫证券、光大证券广发证券、安信证券以及东兴证券(行情601198,诊股),其中位居前两位的中信证券、中金公司可转债承销金额均超过百亿。

  

  债权承销:榜首易主

  就券商债权承销排名来看,2017年榜首已经易主,中信证券以4840.26亿元的承销额超越中信建投证券,位居榜首位置。而中信建投证券债权承销金额由2016年的4937.07亿元下降至2017年的3832.44亿元,位列行业第二。

  在债权承销额排名中,位列行业前十的券商还有招商证券、德邦证券、国泰君安证券、光大证券海通证券、中金公司、广发证券以及国开证券。其中,德邦证券和国开证券是在2017年跻身前十位,其中德邦证券2016年排名位于行业第13位,国开证券2016年债权承销额位于行业第12位,2017年重回行业前十位置。

  

  除了德邦证券及国开证券,位列2017年券商行业债权承销额前50名的券商中,名次提升幅度相对较大的券商还有:第一创业证券、东方证券、开源证券、长江证券等。

  2017年债权融资中,ABS为不可忽视的亮点之一。去年德邦证券和招商证券ABS承销额都超过了2000亿元,中信证券承销额超过了1500亿元。不过,ABS承销业务集中度明显较高,其中承销额位列行业前四位的券商:德邦证券、招商证券中信证券和中信建投证券所占市场份额已经超过了全市场的50%。

  

  具体来看,2017年ABS总承销额位列行业前十的券商分别为:德邦证券、招商证券中信证券、中信建投证券、华泰证券国泰君安证券、国开证券、光大证券、中金公司以及平安证券。

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