顶尖财经网(www.58188.com)2017-10-11 7:27:57讯：

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　　10月12日(本周四)，财通证券将以每股11.38元的发行价进行网上网下申购，发行总数3.59亿股，预计募资规模40.85亿，是今年以来A股募资规模最大的新股。上市地点为上交所，申购代码780108。

　　据券商中国记者统计数据发现，中签率与网上发行数量呈一定正相关，按照财通证券网上发行数量来看，财通证券的中签率有望挤进今年新股中签率前十。

　　近年来，财通证券从一个区域性券商崛起成为全国性中型券商，凭借对旗下具备优势及特色的子公司进行强力整合，系统协同效果明显，如今正逐渐实施集团化发展的战略，形成综合金融服务链条。

　　财通证券预计募资40.85亿

　　成立于1993年的财通证券，控股股东是浙江省直属国企浙江金控，近年来依托浙江独特的区域和市场优势，从一家区域性券商发展成为一家具备竞争力的全国性中型券商。

　　本周四，已于9月22日获得发行批文的财通证券，将进行网上网下申购，预计募资规模约40.85亿元，是今年以来募资规模最大的新股。

　　据了解，本次财通证券发行总股数3.59亿股，网上发行1.077亿股，发行市盈率22.98倍，申购简称为“财通申购”，申购代码为780108，申购价格为每股11.38元。

　　按招股日期计算的话，截至2017年10月10日，今年共有338只新股发行，累计募资总额1650亿元，其中募资规模最大的当属金融股。

　　一是今年5月发行的浙商证券，IPO募资总额约28.17亿元； 其次是苏垦农发募资24.23亿元；欧派家居募资20.79亿元。如今，财通证券发行3.59亿股、每股11.38元，预计募资规模将达到40.85亿元。

　　根据发行计划，财通证券此次公开发行的网上申购情况和中签率将在10月13日公布，中签结果将在10月16日公布。

　　招股书披露，财通证券此次募集资金将用于补充资本金，重点用于扩大资本中介型业务、适度扩展资本投资型业务、巩固传统型业务、培育其他创新型业务、增加对外投资规模、加强中后台系统建设，并承诺连续三个会计年度的现金分红不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的30%。

　　强力整合子公司优势

　　近几年，证券行业的竞争加剧，中小券商弯道超车或强势突围的黑马不乏其人，而财通证券可以算是其中之一。

　　中国证券业协会公布的排名显示，截至2016年底，财通证券总资产排名第27位，营业收入排名第26位，净利润排名第20位，净资产收益率排名第9位。

　　为摆脱同质化竞争，实现特色化经营，财通证券不断改善业务结构及盈利结构，主要做法之一就是整合子公司优势资源。

　　财通证券旗下的财通证券资管、财通基金、永安期货、财通(香港)、财通资本、财通创新等多家参控股子公司都各有特色，协同效果明显。

　　其中，永安期货综合优势明显，多年来稳居期货行业龙头；财通基金在定增业务、期货资管业务等领域具备特色，持续领跑行业；财通证券资管的主动管理业务突出，债券、结构融资等产品表现具有良好市场口碑。经过多年发展，财通证券已凭借全业务领域的积极布局和集团化经营发展成为包括证券、基金、资管、期货、投行、跨境、投资等在内的综合性金融控股平台。

　　数据显示，财通证券2014年、2015年、2016年分别实现营业收入45.02亿元、102.41亿元、42.56亿元，利润总额分别为13.00亿元、42.10亿元、21.48亿元。

　　而从业务结构来看，资管增长是最快的。资产管理业务分部手续费及佣金净收入2.01亿元、5.79亿元和 7.84亿元，2014年至2016年复合增长率达到97.72%。

　　近年来，如何在监管趋严和经济增速放缓的情况下维持持续稳健的经营，是证券业面临的挑战。如今，财通证券深入推进各项业务转型升级，正加快资本型业务的拓展和创新，意欲通过登陆A股资本市场作为新起点谋求新发展。