财经大IP的年终炒股总结,干货满满(学习) 2017年A股不得不说的秘密
又走过一年的奋斗和打拼,证券业的2016悄然落下帷幕。2017年的第一天,我们想用数据说话,看看哪些券商在2016年努力拼搏,在去年的基础上取得了长足进步。篇幅关系,今天我们先就投行业务、经纪业务、新三板三大业务进行排行梳理。
第一组数据投行业务
从近百家证券公司的主承销金额排名情况来看,2016年排名第一的是中信建投证券,主承销金额合计高达5647.68亿元,高居榜首;紧随其后的为中信证券(行情600030,买入)和国泰君安(行情601211,买入),两家的主承销金额分别为4930.09亿元和4270.5亿元。
其他进入主承销金额排名前十的还有招商证券(行情600999,买入)、广发证券(行情000776,买入)、海通证券(行情600837,买入)、中金公司、国信证券(行情002736,买入)、华泰联合证券以及光大证券(行情601788,买入),其中华泰证券(行情601688,买入)由2015年的第13位提升至2016年的第9位,提升4个名次,而光大证券由2015年的排名第11位提升1个名字,挤进前十。
另外,2016年在券商承销保荐业务方面,名字大幅度提升的还有以下券商:
德邦证券,2016年主承销金额为1188.96亿元,排名由2015年的34名上升至2016年的14名,名次提升20位;
广州证券,2016年主承销金额达798.99亿元,由40名上升至24名,进步16个名次;
华福证券、财富证券2016年名次相比较2015年都提升了20位;
华创证券、长江证券(行情000783,买入),名次各提升14位;
新时代证券名次提升13位;
华金证券名次提升27位;
国融证券名次提升13位。
不过,名次提升幅度最大的券商是开源证券和九州证券两家券商,其中,开源证券主承销金额排名由2015年的第78位提升至2016年的第47位,名次提升31位;九州证券,名次由2015年的第85位提升至2016年的第52位,名次提升33位,为主承销排名中进步最快的券商。
1、股权融资承销排行
2016年,整体券商的股权承销金额总计超过1.8万亿元。中信证券承销金额为2205亿元,以绝对优势蝉联榜首,紧随其后的为华泰联合证券及国信证券。在股权融资承销金额排名中,位列前十的还有中信建投、海通证券、国泰君安、广发证券、中金公司、西南证券(行情600369,买入)和中德证券。
2016年股权融资为18514亿元,比之去年年末总融资金额17568亿,上涨5.38%。近两年增发在股权融资中占据着绝对主导地位。截至2016年年末,增发融资金额达到了14993亿元,占所有股权融资金额的81%。而首发募资仅达到1496亿元,占据股权募资8%。
2016年上半年IPO融资284亿元,下半年开闸放水,融资金额大幅升至1212亿元。全年IPO融资金额为1496亿元,较2015年小幅下滑。不过2016年首发家数则从2015年的223家增长至了227家。2016年的两大IPO是上海银行(行情601229,买入)及江苏银行(行情600919,买入),融资金额分别为106.7亿元与72亿元。
2、增发融资
2016年的增发数量较之2015年的632家下落到了576家,但增发融资金额达到了14993亿元,同比上涨9%。其中最大一单增发为长江电力(行情600900,买入)。
另外,2016年配股发行10起,融资金额176亿元,较去年上涨11%。2016年发生募资12起,融资金额227亿元,为去年的2.4倍。2016年共发生融资事件12起,募资1623亿元。
3、债券承销排名
从债券承销来看,中信建投证券以4993.15亿元的总承销额傲居榜首,一家独占将近十分之一的市场份额。紧随其后的为:中信证券总承销金额达到3795.54亿元,国泰君安总承销金额3518.31亿元,招商证券总承销金额达到2760.62亿元,海通证券总承销金额达到2242.8亿元。值得注意的是,排在前五的券商,每家总承销金额都超过2000亿元,而五家合计的市场份额占到了三分之一。
除上述五家券商之外,2016年债券总承销金额排行中位列前十的券商还有广发证券、光大证券、中金公司、华泰证券和平安证券。其中广发、华泰和平安三家券商是今年刚跻身前十。
但如果放眼债券承销金额排名前50的券商,还会发现,有一些虽未跻身前十的券商,名次上升很快。比如德邦证券,今年完成债券承销总金额达到1123.36亿元,名次从去年的第26位上升至今年的第14位,上升12个名次。另外,中泰证券和天风证券今年的债券总承销排名分别位列第27、28名,分别比去年上升了11个名次,华福证券和中投证券今年的债券总承销额排名位于31和32名,相比去年分别提升了17、13个名次。
当然在债券总承销额排名前50的券商中,名次提升最多的当属开源证券和九州证券,开源证券从去年的67名上升至今年的第40名,上升了27个,九州证券今年债券总承销额排位第43名,相比去年75名的名次,提升了32名,进步可谓飞快!
第二组数据经纪业务
据东方财富(行情300059,买入)Choice数据显示,2016年以来股票、基金二级市场交易额排名来看,位列前十的券商分别为:华泰证券、中信证券、银河证券、海通证券、国泰君安、广发证券、招商证券、国信证券、申万宏源(行情000166,买入)以及中信建投。
其中华泰证券以21.53万亿的交易额高居榜首,而且遥遥领先,紧随其后的中信证券、银河证券股基交易额分别为12.68万亿和12.51万亿。
不过值得注意的是,受市场成交量大幅萎缩的影响,券商股基交易额缩水严重,比如,华泰证券2015年股票基金交易额达到45.16万亿,而2016年萎缩至21.53万亿,同比下滑52.33%;中信证券2015年股基交易额高达22.87万亿,2016年缩水至12.68万亿,同比下滑44.56%;银河证券2015年股基交易额27.49万亿,2016年缩水至12.51万亿,同比下滑54.49%。
不过,同样是面对成交萎靡的行情,还是有一部分券商股基交易额排名有了大幅提升。比如中信证券股基交易额由2015年的第6名提升至2016年的第2名,申万宏源证券排名由去年的第12名提升至第9位,挤进前十。
在2016年股基交易额排名中名次提升比较多的券商还有申万宏源西部证券(行情002673,买入)、长城证券、中金公司、新时代证券、西藏东方财富证券、太平洋(行情601099,买入)证券、华宝证券。
其中申万宏源西部证券排名由2015年的第35位提升至2016年的第24位,长城证券排名由第40位提升至第27位,中金公司由第56位提升至第40位。新时代证券排名由65位提升至第42位,上升23个名次,西藏东方财富证券排名由68位提升至43位,提升25个名次。另外,太平洋证券和华宝证券亦由2015年排名提升15个名次,在2016年分别前进至58位和第65位。
另外,据东方财富Choice数据龙虎榜营业部交易统计一项显示,2016年龙虎榜上榜次数最多的十大营业部分别为:
国金证券(行情600109,买入)股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部,上榜次数990;
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部,上榜次数927;
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司,上榜次数733;
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部,上榜685次;
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部,上榜次数619;
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部,上榜613次;
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部,上榜610次;
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部,上榜596次;
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部,上榜541次;
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部,上榜443次。
第三组数据新三板业务
新三板2016年亦和A股类似,成交萎靡。在这一年中,有部分券商中途放弃了新三板做市业务。不过这一年仍旧有不少券商很拼,在市场低迷之时,没有减慢前进的角度,在推荐挂牌业务和做市业务方面都涌现出了不少“劳模”券商。
据东方财富Choice数据统计,2016年全年,新三板主办券商合计完成6402家企业的推荐挂牌业务,为新三板挂牌数量“爆发”的一年。其中推荐挂牌家数最多的10家主办券商分别是安信证券、申万宏源证券、中泰证券、兴业证券(行情601377,买入)、中信建投证券、东吴证券(行情601555,买入)、西南证券、东北证券(行情000686,买入)、东莞证券和招商证券。其中安信证券最“勤奋”,2016年全年完成411家新三板企业的推荐挂牌业务,增量遥遥领先,紧随其后的申万宏源、中泰证券分别的推荐挂牌企业家数为297家和243家。
在做市业务方面,2016年新增做市股票数量最多的十家分别为九州证券、联讯证券、申万宏源证券、兴业证券、中山证券、长江证券、天风证券、东莞证券、国海证券(行情000750,买入)和中投证券。十家券商新增做市股票数量分贝为:175家、142家、137家、132家、117家、115家、111家、105家、103家和96家。其中,九州证券因为去年一年在做市业务方面的迅猛发力,累计做市股票数量达到236家,已经跻身新三板做市商做市股票数量排行榜前十,排在第8位。
按照新三板做市商做市股票累计统计数量,目前排在前十位的券商分别为:广州证券307家,中泰证券293家,兴业证券290家,申万宏源证券267家,上海证券256家,光大证券242家,天风证券241家,九州证券236家,长江证券232家,国泰君安证券220家。
(原标题:百家券商各大业务条线“排位赛”出结果!看哪家稳居霸主,哪家排位提升最快)