全景网9月29日讯
威海广泰（002111）周二晚间披露非公开发行股票预案，公司拟定增募资5.4亿元投无人机项目，公司股票自2015年9月30日开市起复牌。
根据预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过2150万股，发行价格不低于27.73元/股，募集资金总额不超过5.4亿元，扣除发行费用后，其中3.8亿元用于收购、增资全华时代并投入无人机项目；1.6亿元用于补充流动资金。
公司出资2.3亿元收购全华时代57.8%股权。收购完成后，公司成为全华时代的控股股东；公司出资1.5亿元对全华时代进行增资。增资完成后，公司持有全华时代69.34%股权；对全华时代进行增资的1.5亿将全额投入无人机项目。
全华时代是一家以工业智能化研发方向为主，专业从事无人机研发、生产、销售及服务为一体的高科技创新型企业。全华时代2014年度、2015年1-8月实现营业收入1901.73万元、2300.96万元。
交易对方承诺，全华时代2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润合计不低于承诺净利润9221.35万元。
按照本次非公开发行的发行底价计算的发行股份数量上限测算，本次发行完成后，李光太合计控制公司的股份比例将不低于44.35%，仍为公司实际控制人。（全景网）
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1201655948.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1201655946.PDF
作者：黄敏北