安泰科技（000969）4月19日晚间发布资产收购预案，公司及全资子公司安泰创投拟以发行股份及支付现金方式收购刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼100%股权，并募集配套资金。

　　根据方案，天龙钨钼100%股权交易价格为10.36亿元，其中现金对价1000万元，由公司全资子公司安泰创投支付，其余对价由公司非公开发行股份支付，发行价格为8.17元，发行数量合计1.26亿股。

　　此外，公司拟向中国钢研（公司控股股东）、安泰振兴专户（持有人包括公司部分董监高）、华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.42亿元，发行价格同样为8.17元/股。其中中国钢研拟认购配套募集资金不超过1.02亿元、安泰振兴专户拟认购配套募集资金不超过1.6亿元、华腾资管计划拟认购配套募集资金不超过8000万元。配套募集资金中1000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价，其余部分扣除发行费用后用于补充流动资金。

　　天龙钨钼一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，是国内高性能钨钼材料和精深加工制品领域品种最全、规模最大的专业供应商之一。截至2014年末，天龙钨钼总资产为6.48亿元，净资产为3.11亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入3.67亿元和5.19亿元，净利润分别为4190.28万元、5419.69万元。

　　交易方承诺天龙钨钼2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（合并）分别为1.35亿元以及1.65亿元。