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久其软件6亿展开收购 华夏电通将曲线上市

加入日期:2015-4-12 22:15:18

终止IPO之路的华夏电通将实现曲线上市。久其软件(002279)4月12日晚间公告,拟以6亿元的交易对价,收购视讯应用产品及解决方案提供商华夏电通,后者曾于2013年6月申报IPO。公司股票4月13日复牌。

重组预案显示,久其软件拟向栗军等46名自然人、苏州易联、达晨银雷及辰光致远,发行股份及支付现金购买其合计持有的华夏电通100%股权。6亿元交易对价中,9000万元以现金支付,5.1亿元以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为32元/股。

同时,久其软件拟向公司控股股东及7位核心人员募资1亿元,发行价格为32.26元/股。配套融资认购方中,久其科技为公司控股股东,钱晖、肖兴喜、党毅、吴鹏翎、石磊为公司核心业务人员,屈庆超为公司控股子公司高级管理人员,刘文佳为公司证券事务代表。

华夏电通曾于2013年6月申报IPO,但2014年6月,华夏电通有意进行行业整合,便向证监会申请撤回申请。

华夏电通是国内专业的视讯应用产品及解决方案提供商,为公检法领域行业用户提供数字庭讯产品及解决方案,为政府、大型企事业用户提供智能视讯产品及解决方案,以及网络及视频系统建设服务,业务内容主要为相关软硬件产品的研发、制造及相关技术服务。

数据显示,华夏电通2012年、2013年和2014年未经审计的营业收入分别为1.65亿元、1.03亿元和 1.48亿元,未经审计的净利润分别为3586.44万元、471.92万元和2045.94万元。华夏电通2015年、2016年、2017年实现的净利润承诺分别不低于4000万元、5600万元、7800万元。

值得注意的是,华夏电通的客户群中法院客户占了很高比例。2013年和2014年华夏电通法院客户业务收入占比分别达到67.9%和80.77%。久其软件表示,交易完成后,公司将持有华夏电通100%的股权,不仅直接增强电子政务领域的客户黏性,同时结合上市公司和华夏电通已有的信息化产品及服务。

此外,华夏电通的视讯解决方案将直接丰富及其软件的产品和服务内容,可以为各行业客户提供视讯整体解决方案,进一步增强上市公司在电子政务、企事业客户等领域的服务能力和市场竞争力。

编辑: 来源:证券时报-证券时报网