期货与衍生品领域、研究领域、信息技术等众多业务领域保持了业内领先，具备了提供财富管理服务的综合实力。尽管如此，在财富管理业务的布局上，国泰君安的步伐并不算快。对此，国泰君安表示，出于对客户负责，国泰君安并没有直接推出财富管理业务，而是经过潜心的业务资源整合，在公司具备这一综合实力之际， 才将其财富管理理念和业务模式以财富管理中心的形式落地。

　　在对海外金融机构的学习和考察之后，国泰君安选择沿袭欧洲传统私人银行的管家式服务模式，采用以客户为中心的资产驱动激励机制，按照客户资产规模，收取相应的管理费。在这种机制下，投资顾问没有销售业绩要求，可以更专注于客户资产的保值和增值，专注于客户的满意度。相对于国内财富管理服务大多采用的产品销售激励机制，资产驱动激励机制可以确保财富顾问真正从客户的需求切入，能开展以客户为中心的财富管理服务。

　　“依托国泰君安雄厚的资本运作功底，我们决定沿袭欧洲财富管理的模式，打造有专注力的财富管家团队，可以让财富管理专家更专注于客户资产的保值增值。”顾颉表示。