神州泰岳发布发行股份及支付现金购买资产预案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买天津壳木软件有限责任公司100%股权,交易价格为12.15亿元。2013 年8月23日,公司股票将恢复交易。
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公告称,2013 年8月21日公司与天津壳木的全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,约定公司向李毅、李章晶、天津骆壳、高宇扬、戴志康发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木的全部股权。上述股权的预估值约12.17亿元,公司与上述交易对方协商拟确定上述股权交易价格为12.15 亿元。为完成本次交易,公司需向天津壳木的全体股东发行约4,570.52 万股股份并支付现金金额共计约42,750万元。本次交易完成后,天津壳木将成为公司的全资子公司,北京壳木作为标的公司的业务经营实体,将成为公司的孙公司。
对于本次交易的目的,公告称,首先,将进一步增强了公司的互联网开发运营能力以及海外融合通信业务的协同效应。其次,本次交易系公司落实互联网战略的重要举措。第三,本次交易有利于创造新的盈利增长点,进一步提升盈利水平。根据初步估算,天津壳木2013年1~6月实现营业收入4118.67万元,净利润3363.03万元(以上数据未经审计)。此外,本次交易的股票认购人承诺天津壳木2013年、2014年、2015年和2016年将分别实现净利润8000万元、11000万元、15000万元和20000万元。据此估算,本次交易完成后,上市公司盈利能力将进一步提升。第四,丰富现有业务类型,进一步优化公司业务结构。