神州泰岳重组预案出炉 12.15亿并购游戏公司壳木软件_公司信息

　　8月22日晚间，神州泰岳（300002）发布购买资产预案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买天津壳木软件有限责任公司100%股权，交易价格为12.15亿元。同时，公司股票将于23日恢复交易。

　　据预案，公司拟以17.23元/股的价格，向天津壳木的全体股东发行约4570.52万股股份并支付现金金额共计约4.28亿元。本次交易完成后，天津壳木将成为公司的全资子公司，北京壳木将成为公司的孙公司。

　　壳木软件的收入主要来源于《小小帝国》一款游戏，该款游戏于2011年12月在Google Play平台首次上线发布，壳木软件通过不断优化升级及运营分析，使得该游戏在Google Play同类产品排名中一直保持领先地位，游戏玩家规模维持上升趋势，整体盈利情况较好。截至2013年6月30日，天津壳木总资产为4637.41万元，净资产为4342.86万元；2013年1-6月，天津壳木营业收入为4118.67万元，净利润为3363.03万元。

　　天津壳木股权的预估值约为12.17亿元，最终作价12.15亿元，相比基准日（2013年6月30日）净资产的增值约26.98倍。公司称，该估值较账面净资产增值较高主要是由于移动游戏在全球范围内具有良好的发展空间，壳木软件近几年业务发展快速增长，盈利水平快速提升，未来发展前景较好；同时，壳木软件具有较强的游戏研发实力和品牌影响力，形成了较强的市场竞争力。

　　神州泰岳交易对方承诺，天津壳木2013年度净利润0.8亿元，2014年度1.1亿元，2015年度1.5亿元，2016年度2亿元，否则将作出相应补偿。

　　（《证券时报》快讯中心） (来源：《证券时报》)