由江苏省证券业协会、期货业协会联合组织会员单位在江苏开展的以“严格遵循适当性制度，依法保护投资者权益”为主题的“3·15投资者保护”系列宣传活动正在举行，记者获悉，华泰证券（601688）着力打造的投资者“体检中心”总结出10多种投资病灶并对症下药，帮助投资者降低投资风险。
据了解，这个投资者体检中心背后有强大的CRM（客户关系管理系统）作为支撑，通过对大量客户投资行为分析，总结出10多种客户投资操作上常见问题，并提出解决方案。分析工具就像一个体检中心，投资能力客户投资操作上存在问题会被检查出来，投资顾问据此提供相应的服务方案。为使投资顾问对华泰紫金避险等新产品，转融券等新业务的特色有充分了解，华泰证券对每一项服务和产品销售均组织实施了预先培训。
在为客户提供账户诊断服务过程中，投资顾问发现个人客户造成重大亏损的最主要原因是没有建立止损机制，越套越深，以至于超过了心理承受能力，最后股票稍有反弹，就割在了地板上。对此华泰证券忠告客户——投资没有止损机制就犹如开着没有刹车的汽车狂奔。
把“合适的产品给合适的客户”是华泰证券客户服务体系建设和产品销售的重要指导思想，为此基于数据分析结果，对客户属性进行细分，提供更有针对性的服务。 尤其是对于“高龄高活跃度”、“高龄高风险偏好”的客户，营业部会及时沟通、了解客户情况，充分揭示市场风险，在客户服务中处处践行华泰证券品牌精神——做最具责任感的理财专家。