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宏源与申万签订重组意向书

加入日期:2013-11-20 13:51:10

  宏源证券(行情,问诊)股份有限公司(宏源证券,000562)与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)的合并有了实质性进展。

  宏源证券昨晚发布公告称,11月18日宏源证券与申银万国证券签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》(以下简称《意向书》),双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。

  就在半个月前,两家券商的实际控制人中央汇金公司(以下简称“汇金公司”)突然召开系统内部会议,宣布了申万与宏源的重组事宜。接近重组方人士称,该次会议上并未落定重组方案,但目前方案已基本敲定。

  宏源证券10月30日午间发布公告称,10月30日接到控股股东中国建银投资有限责任公司(以下简称“建银投资”)的通知,筹划公司重大事项,股票于当日13时起临时停牌。11月8日,宏源证券第七届董事会会议上,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。并授权公司经营管理层办理与相关方签署意向性文件、聘请中介机构等筹划相关事宜。

  11月18日,宏源证券与申银万国证券股份有限公司签署了《意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组事项的相关工作正有序展开。

  据上述知情人士的表述,推进工作进展很快,“自中投召开了系统内部会议后,双方便紧锣密鼓地开始了财务审计。”但他拒绝透露具体的重组方案。

  业内人士均判断,此次重组后的存续主体将会是申银万国证券,由已上市的宏源证券换股吸收合并申银万国,申银万国并借此实现借壳上市。

  申银万国和宏源证券均属于“汇金系”券商。汇金直接持有申银万国55.38%股权,而汇金的全资子公司建银投资持有宏源证券60.02%股权。

  知情人士称,此次合并为大股东推动的自上而下计划,预计进展会比较快。“整合旗下券商资产,是汇金近几年一直想推、但阻力较大的事。”然而,今年宏源证券因陷入债券违规核查,在9月27日,宏源证券副董事长兼总经理、副总经理等数名中高层人员被公安部门带走。“这或许为新一次的整合提供了较好的时间点。”

  此后有媒体报道,汇金系券商整合将主要依靠两大整合平台,分别是在A股市场上市的宏源证券和在H股市场上市的银河证券。汇金系券商整合将遵循“先大后小”“不合并就出售”的思路。

  汇金官方网站资料显示,截至2012年底,汇金直接控股的证券公司包括申银万国、中投证券和银河证券,并通过全资子公司建银投资控股宏源证券;直接参股券商包括中金公司、中信建投和瑞银证券。

  宏源证券与申银万国重组合并后,总资产规模将挤进业内前五。根据相关网站统计的2012年度证券公司总资产排名表,申银万国以491.8亿元列第10位,而宏源证券以298.7亿元列第15位。两家券商合并后,总资产将接近800亿元,将直接越过华泰证券(行情,问诊)、招商证券(行情,问诊)和银河证券等券商,资产规模仅次于中信证券(行情,问诊)、海通证券(行情,问诊)、国泰君安、广发证券(行情,问诊)。

  因还未披露具体的合并方案,宏源证券将继续停牌。

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