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11月11日晚间，凯利泰（300326）公告称，公司拟收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%的股权，并募集配套资金支付本次交易现金对价。公司股票将于2013 年11月12日（星期二）开市起复牌。 据公告，公司拟通过向特定对象非公开发行人民币普通股并支付部分现金的方式，购买金象有限、李薇、王秀琴合法持有的艾迪尔80%的股权，其中向金象有限购买艾迪尔55%的股权，向李薇购买艾迪尔10%的股权，向王秀琴购买艾迪尔15%的股权。本次交易中，金象有限、李薇和王秀琴分别持有的艾迪尔5%、10%和15%股权的收购对价以现金方式支付；金象有限持有的艾迪尔50%股权的收购对价以凯利泰向其非公开发行股份的方式支付。为支付本次交易现金对价，凯利泰拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%；若配套融资不足以支付本次交易现金对价，凯利泰自筹资金补足。本次发行股份购买资产的发行价格为41.33元/股，发行股票发行数量预计为7,984,515股。本次募集配套资金的发行价格为37.20元/股，发行股份数量预计不超过4,731,183股。经初步预估，艾迪尔全部股东权益的预估值为66,877.58万元，标的资产预估值为53,502.06万元。经双方初步协商，本次交易标的资产交易价格为52,800万元。按照目前交易双方协商确定的标的资产交易价格估计，凯利泰本次交易拟向金象有限、王秀琴和李薇分别支付现金对价总计为19,800万元。上述拟支付现金对价中的3,000万元将作为风险金，由凯利泰在2014年度、2015年度、2016年度分三年（即每年风险金1,000万元）视情况向交易对方支付。在上述期限内，艾迪尔当年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于业绩承诺，且当年度财务指标满足如下条件：营业收入现金率不低于90%、标的公司2013年末应收账款余额不超过6,200万元。那么，凯利泰向交易对方按上市公司向其支付现金对价的比例支付当年度的风险金1,000万元；否则，凯利泰将不再支付当年度的风险金1,000万元，交易对方亦不会要求上市公司支付当年度的风险金，同时，交易对方还应按上市公司向其支付现金对价的比例向凯利泰另行支付共计500万元作为补偿。业绩承诺对象承诺：艾迪尔2013年度、2014年度、2015年度及2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,010万元、5,760万元、6,630万元及7,634.94万元。艾迪尔在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，交易对方将向上市公司进行股份及现金补偿。
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