中国证券网讯(记者 王宏斌)停牌3个月的
力源信息于10月17日晚披露发行股份及支付现金购买资产预案。公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式,购买深圳市鼎芯无限科技有限公司(简称“鼎芯无限”)65%的股权。本次交易是公司开启外延式发展模式的重要举措,标
的公司鼎芯无限与其同属于IC分销行业。
据披露,鼎芯无限为专注于物联网及通讯领域的IC产品技术型分销商,与
力源信息在上游产品线、销售渠道及下游客户方面有着高度的互补性,公司实际控制人为自然人侯红亮。
在本次交易中,经初步预估,鼎芯无限全部股东权益的预估值为2.40亿元,增值率为347.66%,标的资产即鼎芯无限65%的股权预估值为1.56亿元。
力源信息拟以现金方式支付4000万元,其余部分则以向标的资产现有5名股东定向发行股份的方式支付,发行价为8.02元/股,发行股数合计为1446.38万股。增发完成后,公司控股股东赵马克持股比例将由31.75%降至27.74%,仍为公司控股股东及实际控制人。
在业绩承诺方面,交易各方一致确认,鼎芯无限2013年到2016年的4个财年实现扣非后的净利润将分别不低于2000万元、2760万元、3174万元及3650万元。若未达到承诺利润,交易对方将向
力源信息进行股份及现金补偿。
中国证券网记者注意到,鼎芯无限抛出的业绩承诺甚至优于
力源信息目前的整体业绩表现。数据显示,
力源信息去年实现扣非后的净利仅为1642.75万元,而今年上半年则为828.07万元。不过,据披露的数据显示,鼎芯无限以往年度业绩则表现平平,其中2011年实现净利仅为334.85万元,2012年度为973.86万元,今年上半年则为766.29万元。这也就意味着未来4年(包括今年),鼎芯无限要想实现业绩承诺,需迎来爆发式增长。
公司方面对此次交易显然寄予厚望。据悉,公司虽为A股市场唯一IC分销上市企业,但仍面临产品线及客户资源不足、业务规模偏小的挑战。公司方面表示,本次并购后,将采取“前端分治、后端整合”的策略,即在保留各自相对独立的子系统的基础上,对两家公司前端产品线及销售渠道进行更为合理的组合,同时后端进行整合,共享财务和信息系统平台,降低运营成本,拉高毛利水平。
作者:王宏斌
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中国证券网讯(记者王宏斌)停牌3个月的力源信息于10月17日晚披露发行股份及支付现金购买资产预案。公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式,购买深圳市鼎芯无
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