巨星科技大量订单一般集中在三季度爆发，今年三季度业绩同期好于往年。海外市场未来份额提升空间有限，海外销售增长更多是靠整体经济复苏带来的消费增长。汇率压力暂时减轻，公司下半年业绩会有好转。公司在手订单增长超10%，全年公司营收有望维持10%-15%稳定增长。调整预测公司2012年、2013年和2014年可实现每股收益0.54元、0.65元和0.79元，对应动态市盈率16倍、14倍和12倍，调高至“买入”评级。

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