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长江证券:三季度市场将现短线交易机会 看好三行业

加入日期:2012-6-14 12:01:14

  讯 长江证券于2012年6月14日—6月15日在湖北恩施富源国宾大酒店举办“长江证券2012年中期投资策略研讨会暨上市公司交流会”。本届投资策略研讨会聚焦于2012年我国经济与证券市场,将就下半年宏观经济形势、行业投资策略与资产配置等议题进行研讨与交流。同时邀请宏观经济专家以及大家关注的行业公司专家、上市公司高管到会发言并参与沟通研讨。长江证券研究部策略研究主管邓二勇发布长江证券2012年中期投资策略。

  他指出,GDP在今年第二季度或第三季度在应该是中国这一轮经济调整的底部,从经济本身出发,第三季度中后期,基于经济环境改善或现短线机会,但它不是这一轮调整的重点,中长期经济增长将回落至7%-8%。 

    邓二勇强调,当前传统性经济增长模式发生变化,行业配置和市场预期是否也需要相应变化。他指出下半年可以配置三个行业,建议关注阶段性主动补库存的交运设备、专用设备、电气设备、通信设备与计算机。

下半年走势分析
下半年走势分析

  布局中期看好行业:

  新兴需求:医疗护理、金融服务、节能环保、文化传媒

  政策能做的:着力提高资本利用效率下的“金改概念”

  顺国际分工趋势:医药、通信服务、电子计算机

  下半年配置节奏:

  需求见底前:政策定向支持的环保、通信、传媒

  三季度反弹参与:1.阶段性主动补库存的交运设备、专用设备、电气设备、通信设备与计算机

  2. 假象复苏 ,搭配前周期行业再下探中的防御:回归估值与非周期防御,大盘优于小盘

下半年市场风险
下半年市场风险


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