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中利科技参股的招商新能源借壳金宝利新能源在香港上市

加入日期:2012-11-30 23:15:24

  中利科技(002309.SZ)11月30日晚公告称,11月22日,孙公司香港腾晖参股公司招商新能源控股有限公司与金保利新能源(00686.HK)及所属公司签订股权买卖协议,通过此次交易,招商新能源将实现借壳在香港联交所上市。

  根据协议,招商新能源将其所有已发行股份的92.17%转让给金保利新能源及所属公司,共计5.3亿股。其中香港腾晖转让其持有的招商新能源5000万股,占招商新能源所有已发行股份的8.69%。

  转让股权收购的交易对价为金保利新能源股份9.59亿股,可换股债券面值港币11.60亿元(受托管可换股债券面值为港币8.48亿元)。香港腾晖将获得1.20亿股代价股份(代价股份每股港币1元),以及本金合计为港币7994.8万元的可换股债券。

  招商新能源的业绩承诺显示,招商新能源于利润保证期(2013年1月1日至2015年12月31日)所产生之溢利将不少于4.95亿港元。如未能在利润保证期达到利润保证,则对价须透过下调受托管可换股债券的本金额予以调整。

  公司称,招商新能源借助金保利新能源上市平台,将更有助于其全球光伏电站运营、开发、交易。同时,公司对招商新能源的投资实现了较大升值。此交易对公司今年收益不会产生较大影响。

  公司指出,招商新能源在港交所上市后将充分利用资本市场的平台,加快发展光伏电站建设。公司控股子公司中利腾晖已与其签署了三年合作开发及收购1GW光伏电站协议及就青海、甘肃、新疆等省区300MW光伏电站开发及收购协议。交易完成后,将有助于公司光伏电站开发及转让进度,对公司电站业务快速发展将产生积极影响。

  中利科技30日平收于9.49元。

  (第一财讯 陈拓)

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