三季度单季营收和归属净利润同比均有20%以上幅度下滑。但是，公司当前最重要的是工程咨询业务，并且仍保持良好增长势头。核心优势1：全生命周期服务模式实现持续性收入。核心优势2：并购/合资奠定“大交通”战略基础。驱动力一：立体交通体系变革开启“大交通”之门，交通咨询新机遇。驱动力二：交通存量更新上移咨询行业天花板。预计未来三年营收CAGR19.1%，归属股东净利润CAGR27.8%，12-14年EPS分别为0.65、0.85、1.15元，对应PE分别为14X、11X、8X。公司基数小成长性较好，维持“增持”评级。