正泰电器：三季度毛利率将有明显好转
2011-07-28 20:45:49
★★★
受原材料涨价影响，正泰电器 （601877 ）一季度的毛利率出现明显下滑，但从行业分析师了解的情况看，4月份公司产品已经进行了提价，预计3季度毛利率会明显好转。
鑫龙电器：受益于城农网改造的大规模推广
2011-07-28 14:30:39
★★★
鑫龙电器 （002298 ）公布中报后，研究员认为，受益于城农网改造的大规模推广，今年公司的订单和利润普遍出现了大幅增长，按照目前的市场态势，中低压市场的景气周期将至少维持2-3年，预计公司2011-2013年EPS分别为0.48元、0.75元和1.11元。
美锦能源 （000723 ）：集团焦炭资产以及煤炭等相关资产即将注入
2011-07-28 14:27:03
★★★
美锦能源 （000723 ）：集团焦炭资产以及煤炭等相关资产即将注入
电子城 （600658 ）：下周王亚伟去公司调研
2011-07-28 14:02:10
★★★
电子城 （600658 ）：下周王亚伟去公司调研
对蓝色光标中报和收购方案的评述
2011-07-28 13:35:22
★★★
蓝色光标今日公布了中报和收购方案，有研究员表示，公司中报呈现出快速增长的态势，内生高速增长主要贡献来源于汽车行业、快速消费品行业新开发客户贡献。公司同时公告以1.74亿元收购精准阳光51%股权，以0.26亿元收购美广互动51%股权。公司内生增长和外延收购并举，预计今年备考EPS1元左右，明年1.5元左右。
欣旺达：应密切跟踪手机和笔记本电池业务的推进情况
2011-07-28 13:32:56
★★★
欣旺达 （300207 ）上市以来的股价表现一般，然而基于研究员掌握的资料看，公司基本面情况还是不错的，公司是锂离子电池模组OEM厂商，未来手机、笔记本电池业务是推进的重点。国际手机市场方面，公司已进入苹果、飞利浦、亚马逊大牌厂商的供应链体系，公司占苹果iPhone3、iPod产品电池供货量的20%左右，虽然尚未进入iphone4的体系，但未来有望进入iphone5的体系。笔记本业务上，下半年公司有望大规模进入联想的供应链，未来笔记本业务增速在50%左右。这是公司未来业绩的爆发点。公司目前租用产房扩产，募投项目进展比较顺利。产能瓶颈问题在未来将得以解决，业绩将逐步释放。未来应密切跟踪手机和笔记本电池业务大客户认证情况，不考虑新客户拓展因素，预计11-12年EPS分别为0.54和0.83元，给予买入评级。
舒泰神：MNGF新进医保未来增长可期
2011-07-28 13:27:12
★★★
舒泰神近期股价有所异动，根据行业分析师对公司经营情况的跟踪来看，公司是国内MNGF龙头企业，MNGF是神经损伤修复类重要产品，国内神经损伤修复市场增长迅速。在MNGF新进医保的情况下，未来三年的增长可期，预计11-12年EPS分别为1.26、1.84元，可积极关注。
【机构密函】昨日分析的阳泉煤业 （600348 ）放量直线拉升!
正泰电器：三季度毛利率将有明显好转
2011-07-28 20:45:49
★★★
受原材料涨价影响，正泰电器 （601877 ）一季度的毛利率出现明显下滑，但从行业分析师了解的情况看，4月份公司产品已经进行了提价，预计3季度毛利率会明显好转。
鑫龙电器：受益于城农网改造的大规模推广
2011-07-28 14:30:39
★★★
鑫龙电器 （002298 ）公布中报后，研究员认为，受益于城农网改造的大规模推广，今年公司的订单和利润普遍出现了大幅增长，按照目前的市场态势，中低压市场的景气周期将至少维持2-3年，预计公司2011-2013年EPS分别为0.48元、0.75元和1.11元。
美锦能源 （000723 ）：集团焦炭资产以及煤炭等相关资产即将注入
2011-07-28 14:27:03
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美锦能源 （000723 ）：集团焦炭资产以及煤炭等相关资产即将注入
电子城 （600658 ）：下周王亚伟去公司调研
2011-07-28 14:02:10
★★★
电子城 （600658 ）：下周王亚伟去公司调研
对蓝色光标中报和收购方案的评述
2011-07-28 13:35:22
★★★
蓝色光标今日公布了中报和收购方案，有研究员表示，公司中报呈现出快速增长的态势，内生高速增长主要贡献来源于汽车行业、快速消费品行业新开发客户贡献。公司同时公告以1.74亿元收购精准阳光51%股权，以0.26亿元收购美广互动51%股权。公司内生增长和外延收购并举，预计今年备考EPS1元左右，明年1.5元左右。
欣旺达：应密切跟踪手机和笔记本电池业务的推进情况
2011-07-28 13:32:56
★★★
欣旺达 （300207 ）上市以来的股价表现一般，然而基于研究员掌握的资料看，公司基本面情况还是不错的，公司是锂离子电池模组OEM厂商，未来手机、笔记本电池业务是推进的重点。国际手机市场方面，公司已进入苹果、飞利浦、亚马逊大牌厂商的供应链体系，公司占苹果iPhone3、iPod产品电池供货量的20%左右，虽然尚未进入iphone4的体系，但未来有望进入iphone5的体系。笔记本业务上，下半年公司有望大规模进入联想的供应链，未来笔记本业务增速在50%左右。这是公司未来业绩的爆发点。公司目前租用产房扩产，募投项目进展比较顺利。产能瓶颈问题在未来将得以解决，业绩将逐步释放。未来应密切跟踪手机和笔记本电池业务大客户认证情况，不考虑新客户拓展因素，预计11-12年EPS分别为0.54和0.83元，给予买入评级。
舒泰神：MNGF新进医保未来增长可期
2011-07-28 13:27:12
★★★
舒泰神近期股价有所异动，根据行业分析师对公司经营情况的跟踪来看，公司是国内MNGF龙头企业，MNGF是神经损伤修复类重要产品，国内神经损伤修复市场增长迅速。在MNGF新进医保的情况下，未来三年的增长可期，预计11-12年EPS分别为1.26、1.84元，可积极关注。
【机构密函】昨日分析的阳泉煤业 （600348 ）放量直线拉升!
2011-07-28 10:25:02
★★★
金瑞科技 （600390 ）：矿上可能有消息公布
东方园林：设计业务厚积薄发 合同充足保障未来增量
2011-07-28 10:19:40
★★★
东方园林 （002310 ）11年1-6月实现净利润2.05亿，同增129.5%，实现EPS1.37元；上半年公司“城市景观生态系统综合运营商”的发展战略得到进一步的夯实，业务发展顺利。对此，国泰君安证券认为东方园林设计业务厚积薄发，充足合同保证未来业务增量，新区域进入逐步实现规模扩张，股权激励保障未来业绩兑现。预计11-12年EPS为3.50元、5.78元，目标价130元，维持“谨慎增持”评级。
科大讯飞：语音交互时代的翘楚
2011-07-28 10:19:13
★★★
科大讯飞 （002230 ）是全球中文语音技术的翘楚，国家支持、语料库资源、中文语音技术资源这三大优势铸就了公司难以逾越的护城河。公司业务储备丰富，长远布局移动互联网、教育和声纹识别三大百亿级业务。预测公司2011-2013年的EPS分别为 0.60、0.88、1.45元，未来三年复合增长率超过50%，考虑到公司业内极强的竞争优势和业务巨大前景，给予公司68元目标价。首次给予公司买入评级。
国家重大科技专项的估值再认识
2011-07-28 10:16:30
★★★
7月17日，总理在《求是》撰写署名文章《关于科技工作的几个问题》。据新华网报道，十二五期间重大专项的研发支持资金将超过7000亿元，其中中央投入超过2000亿元。除了11个民口专项和5个军口专项外，还有望在清洁能源、深海探测、深地勘探等方面调整充实专项。瑞银认为，重大专项指向的巨大市场，能使企业在高速成长期增速更快，持续更久，从而提高成长性估值。即便只考虑项目本身，由于技术的外部性和WACC降低，对企业的中长期估值都有直接的提升作用。上市公司中，可关注数码视讯，海能达，燃控科技，天喻信息，日海通信，东软载波。
九龙电力：业务转型 腾飞在即
2011-07-28 10:16:16
★★★
东方证券杨宝峰发布研报表示，预计未来3年内，九龙电力 （600292 ）将实现从目前火电煤炭环保三分天下的业务结构向专注环保的战略转型：转型后九龙电力主营业务将以火电厂脱硫脱硝等大气污染治理业务为主，同时将在电厂水处理、低放射性核废料处置等领域进行扩张；剥离盈利能力差的电力资产后，公司盈利能力有望大幅提高。预计2011-2013年九龙电力将分别实现摊薄EPS分别为0.07、0.69和0.83元，归属于母公司利润分别增长29.0%、948.6%和19.7%，目前股价下，对应2011－2013年PE分别为225、22和18倍。参考当前工业烟气治理行业的整体估值水平，考虑在中电投支持下，公司环保业务未来的成长潜力相对同类公司更具优势，给予公司环保业务对应2012年PE30倍，煤炭投资收益对应2012年PE15倍的估值水平，目标价为20元，首次给予公司“买入”评级。
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