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拟定增收购49%股权 科达机电两步全控恒力泰

加入日期:2011-6-12 11:40:07

  ⊙记者 叶勇 ○编辑 祝建华

  由于吸收合并一事迟迟未有进展,科达机电构想了用现金购买51%股权,再定向增发收购49%股权,通过两步走吞并恒力泰的策略。停牌三日之后,公司今日公告,拟向佛山市恒力泰机械有限公司10名自然人股东发行2493万股,用于收购恒力泰公司的49% 股权,目标资产作价3.9亿元,定价为15.70元/股。科达机电将于13日复牌。

  6月7日,公司已成功以现金4亿元向恒力泰33名股东收购了恒力泰51%股权。由此,恒力泰将成公司全资子公司,从而消除公司与恒力泰在压砖机产品上的恶性竞争,实现优势互补。

  恒力泰是一家专业从事陶瓷机械设备制造的高新技术企业,主要研发制造YP系列液压自动压砖机,其YP系列压砖机在国内市场有一定占用率,并先后出口到亚洲、非洲和南美洲等17个国家和地区,在国际上具有较好的知名度。恒力泰去年净利润为1.19亿元,折算每股盈利2.38元,收购市盈率为6.6倍。而科达机电去年盈利约2.4亿元,每股盈利约0.4元。因此,对于科达机电来说,注入这样一笔盈利能力强的资产,将显著增厚每股业绩,是笔划算的买卖。

  截至2011年3月31日,恒力泰公司的股东权益为42578.06万元。按照资产基础法评估净资产为评估价值为53280.44万元,增值额为10702.38万元,增值率为25.14%;按照收益法评估净资产为98455.12万元,增值额为55877.06万元,增值率131.23%。

  而此次以约3.9亿元为对价发行股份购买资产,两次交易价格累计数为79140.1万元,已经触发了重大资产重组条件。

  此外,根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》,预测恒力泰2011年至、2013年三年的预测利润数分别为8660.20万元、7591.66万元和8624.90万元,对应49%股权承诺的净利润分别为4243.50万元、3719.91万元和4226.20万元。若如交易标的实际净利润不满足上述承诺,则恒力泰公司10名自然人股东将向上市公司补偿净利润差额。

  作者:⊙记者 叶勇 ○编辑 祝建华 (来源:上海证券报)
(责任编辑:崔子常)

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