日海通讯：未来将持续高速增长

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日海通讯：未来将持续高速增长

加入日期：2011-5-17 10:33:00

　　东方证券研究员发表报告指出，公司不断加大在光器件、机加工配件等领域的自产比例，使得能够享受更大的毛利空间。公司主基地搬迁武汉后，深圳基地有望成为海外业务生产基地，目前公司海外业务占比很低。公司正全面推进海外业务的发展，在欧美、南美、东南亚、俄罗斯等区域均开始推进，有望未来几年在海外再造一个日海。

　　光通信领域接入网投资的结构性特点仍然是显著的，预期公司仍然将是接入网结构性机会最大受益者和受益弹性最大者，而从远期来看，产业延伸和海外扩张将保证其未来的持续高速增长。预计公司2011-2013年EPS为1.62、2.54、3.53元。参考通信设备行业的估值中枢，综合考虑日海通讯的偏制造行业属性和近年来的高增长预期，基于2011年预期EPS给予35倍估值，对应目标价57.75元，维持公司“买入”评级。(东方证券)

编辑：　博客：liu　来源：中证网

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