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今日强势股点评

加入日期：2011-12-28 16:03:25 闂侀潧妫欓崝娆撳Υ婵犲嫪鐒婇柡宥庡墮閸嬪秶绱撴担鍝ョ缂傚秴顦垫俊鎾晸閿燂拷

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　　电广传媒（000917）：有线运营增长值得期待
电广传媒（000917）今日至收盘涨4.05%，全日换手率为3.61%。公司主要从事策划、设计、制作、代理发布国内外各类广告；影视节目制作发行和销售；网络及信息传播服务。公司作为两市不可多得的传媒龙头，依托大股东湖南广电集团雄厚的实力，在国内数字传媒领域迅速崛起，成为了国内数字电视的领跑者。公司目前拥有了湖南省43个市、县的有线电视网络资源，拥有有线电视用户近240万户。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测分别为1.67、1.85、2.04元；对应的动态市盈率为15、14、12倍；当前共有13位分析师跟踪，8位给予强力买入评级，3位给予买入评级,2位给予观望评级；综合评级系数1.54。
方正证券表示，公司有线网络业务随着省内网络整合的推进和省外合作项目的推广，处于用户规模和用户ARPU值双双提升的阶段，公司是已上市有线电视运营商中用户规模成长空间最大的。此外，随着数字化和双向化的普及，用户ARPU值的提升将是公司中长期成长的主要驱动力。特别是增值业务处于高速发展阶段。因此，公司长期成长的基础在于有线电视网络。
公司在跨区域整合方面一直保持着积极的进取心态，前期已以较优惠的价格收购了西宁、保定、新疆等地有线公司的股权，目前还有10多个大型投资项目正在积极商洽之中。有线的整合是大势所趋，十七届六中全会决议也明确指出要整合有线电视网络，组建国家级广播电视网络公司。跨区域整合对公司有诸多益处，短期内，将从一、二级市场用户价差中获益；长期来看，未来全国整合时，亦将享受到用户资源的收购溢价。
公司3季度继续减持已上市的创投股权，从投资收益和可供出售金融资产变动可以估计应超过1亿元。公司创投储备项目丰富，累计投资项目134个，已上市18个项目，因而东莞证券看好公司创投业务盈利的持续性。此外，公司已逐步从风险较大的自有资金投入方式向更稳定的基金管理方式转型，目前管理基金规模已超过100亿元。艺术品投资在未来亦将成为公司投资业务的另一亮点，中报期末累计投入自有资金5.47亿，10年发行了第一期艺术品投资基金，总规模为3.06亿元人民币。
方正证券预计公司2011-2013年每股收益分别为1.64元、1.74元和2.27元，维持公司买入的投资评级。
风险因素：省外有线电视网络整合不顺风险。创投业务持续性不够的风险。

　　宁波韵升（600366）：独具磁机一体化优势
宁波韵升（600366）今日股价至收盘涨2.59%，全天换手率为2.49%。公司是国内第二大钕铁硼生产企业（仅次于中科三环），是国内最大汽车类粘结钕铁硼供应商。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.86元、1.01元、1.26元，对应动态市盈率为16倍、14倍、11倍；当前共有11位分析师跟踪，2位给予强力买入评级，8位给予买入评级，1位给予观望评级，综合评级系数1.91。
宁波韵升具备年产5500吨烧结钕铁硼和250吨粘结钕铁硼产能，能够生产N52、50M、48H、45SH、40UH、38EH等50多种不同牌号、30000多种不同规格高能积磁体，是国内少数能够批量生产N52系列高性能钕铁硼永磁体的企业之一。
节能王者--高性能永磁钕铁硼空间广阔：2010年，全球烧结钕铁硼产量9.62万吨，其中中国产量占全球85%，但高端产品仍需进口。根据国金证券的推算，到2014年，风电、电梯、空调、汽车等领域新增高性能钕铁硼磁体需求将超过2万吨/年，再加上原有传统VCM等领域需求，高性能永磁钕铁硼发展潜力巨大，公司作为国内高端钕铁硼代表将充分受益。
电机业务只待国内市场开拓：公司2010年1月完成收购日兴电机使得公司形成了轿车、重卡、客车、工程机械的系列产品。公司利用自身在磁性材料方面的优势帮助日兴电机有效降低采购、制造成本，而日兴电机也可以帮助宁波韵升提高产品质量进入更高端市场。国金证券认为，公司在车用电机上已经具备了全面的竞争力，公司下一目标将是利用日兴电机的技术和产品反过来打开国内市场，瞄准三一重工等潜在用户，公司电机业务潜力巨大。
中国新能源汽车产业化最大受益者：国金证券认为，公司参股29.17%的上海电驱动有限公司依靠技术优势以及最早进入者的优势，是新能源源汽车电机研发与制造的无可争议的龙头，在目前规模产业化的中国新能源轿车电机市场占有率达到60%，有望是新能源汽车产业化最早和最大的受益者。
天相投顾认为，公司坚持走磁机一体化道路：1）子公司上海电驱动是国内电驱动系统龙头厂商，产品覆盖国内绝大部分汽车厂商，公司可以依托上海电驱动这一平台，储备技术、培育市场和客户，将率先受益于新能源汽车市场的启动；2）子公司宁波韵升汽车电机和日兴电机产品分别面向国内轿车返修市场和重卡、客车以及工程机械车等市场，多元化发展思路清晰，同时公司可以获得日兴电机的相关技术，利于公司长远发展。预计公司2011-2013年的每股收益分别为0.92元、1.12元、1.34元，维持增持的投资评级。
风险提示：下游需求增速放缓的风险；产品提价幅度远逊于原料价格上涨幅度的风险。

编辑：　博客：susan　来源：

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