⊙记者 赵晓琳 ○编辑 裘海亮
围绕其“加粗、加长、加宽”的三大战略,继斥资1.5亿元收购一煤层气公司42.42%股权后,恒泰艾普继续坚定地实施油气综合服务商战略。公司公告称,拟以“定增+现金对价”的方式收购石油勘探设备制造商廊坊新赛浦100%股权。
根据方案,
恒泰艾普将以每股42.34元的价格向廊坊新赛浦各股东按其持股比例定向发行股票,合计699万股;并同时按其持股比例支付对价现金,合计7400万元;定增和现金支付对应收购股权比例为8:2。截至公告披露日,廊坊新赛浦的评估工作尚未完成,经初步预估,标的资产的预估值约为3.7亿元。
据了解,廊坊新赛浦成立于1998年,作为石油勘探开发用测井车、仪器车的专业生产商,主营产品包括测井车、仪器车、橇装测井绞车、试井车、抢险车、测试井架车,均属于石油天然气开采过程中需要使用的特种设备,主要应用于测井环节。
资料显示,廊坊新赛浦自成立以来业务保持稳定增长,2009年、2010年分别实现销售收入12103.18万元、14737.78万元,营业收入分别相当于同期上市公司营业收入的81.38%和71.63%;归属于母公司股东净利润2237.33万元、2554.57万元,分别相当于同期上市公司净利的44.13%和35.51%。毛利率稳定在35%左右,具有较强的盈利能力。但双方依然签订了业绩承诺约定,廊坊新赛浦承诺2011年至2014年将分别实现2950万元、3200万元、3900万元和4700万元,若利润未达承诺将进行股份补偿。
恒泰艾普表示,本次收购完成后,公司不仅在业务规模、盈利水平等方面得到大幅提升;而且廊坊新赛埔的主营业务与公司在下游客户的一致性上较好,与公司现有业务具有较好契合度。通过本次交易,公司可迅速进入油田特种车辆制造领域,并以廊坊新赛浦为平台,迅速向其他石油特种设备制造领域发展。
值得一提的是,恒泰艾普此次定增价格远高于40元/股的停牌收盘价。
作者:⊙记者 赵晓琳 ○编辑 裘海亮 (来源:上海证券报)
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