岳阳纸业:配股助力公司转型为资源企业_顶尖财经网

岳阳纸业:配股助力公司转型为资源企业

加入日期:2010-12-16 10:31:33

  东方证券 郑恺

  公司配股完成后,将成为产业链完整的资源类企业。公司拟配股注入40万吨漂白木浆和110.4万亩林地,配股完成后公司具备102万吨纸产能,120万吨浆产能和207.7万亩林地资源,总体公司更加偏重于上游资源,且40万吨漂白木浆可以外卖,因此我们认为配股成就了公司成为资源型企业,判断公司的价值更加受到浆价波动的影响。

  浆价上涨趋势明确,收购骏泰浆厂成就未来业绩增长。公司测算在针叶桨板价格在6100元/吨(含税)以上,阔叶桨板价格在6000元/吨(含税)以上,以目前的固定资产规模和负债总额测算,项目预计每年可实现净利润2.64亿元。根据我们12月份采集的数据,针叶木浆价格6900元,阔叶浆


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