4月24日，在“定投中国”深交所ETF定投策略交流会上，华泰证券提出，投顾机构在ETF定投生态建设中，应以客户为中心，充分发挥“顾”的核心价值，精准破解投资者选品难、拿不住的痛点。通过持续投教引导，树立长期投资理念；依托专业能力筛选优质ETF、搭建适配组合，并在市场波动中做好陪伴与预期管理，动态跟踪服务。同时，借助AI数字化工具降低操作门槛，缩短决策链条，使个人投资者能够一键获取分析工具与执行能力。