顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-21 6:36:53讯：

　　□本报记者 刘伟杰　　随着A股公司半年报的加速披露，百亿级私募二季度的持仓路线图日渐清晰。其中，基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料和汽车等行业个股受到百亿级私募的青睐。　　据私募排排网不完全统计，截至8月20日，超50家上市公司半年报披露的前十大流通股东中出现了约30家百亿级私募旗下产品的身影，合计持股市值超400亿元。董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理的持仓露出“冰山一角”。　　明星基金经理持仓曝光　　随着越来越多的上市公司披露半年报，多位明星私募基金经理的“爱股”得以曝光。　　数据显示，睿郡资产基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金，最新持有324.06万股，新进为元力股份（300174）的第十大流通股东。该产品还加仓了90万股鼎龙股份) href=/300054鼎龙股份（300054），持有796.33万股，位居鼎龙股份第十大流通股东。睿郡有孚3号私募基金在一季度末持有763.23万股鼎龙股份，但在二季度末的前十大流通股东中未出现该产品的身影。鼎龙股份系国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业，从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发和生产。　　高毅资产邓晓峰管理的高毅-晓峰1号睿远基金，最新持有1690.98万股，新进为玻纤制造企业中国巨石) href=/600176中国巨石（600176）的第十大流通股东。他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金持有4996.98万股，位居中国巨石第五大流通股东。两只产品对该股的持仓总市值合计近10亿元。　　此外，高毅晓峰2号致信基金在二季度末继续持有华测导航) href=/300627华测导航（300627），前者系专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发，后者为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。　　高毅的另一位明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金，二季度减仓了火力发电公司宝新能源) href=/000690宝新能源（000690）800万股，继续位居第六大流通股东。公司二季报还显示，高毅邻山1号远望基金依旧持有海康威视) href=/002415海康威视（002415）4.32亿股。　　高毅另外两位基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金均有最新持仓动态，前者二季度减持了磷肥公司川恒股份) href=/002895川恒股份（002895）93.23万股，后者则加仓了化学制药企业京新药业) href=/002020京新药业（002020）560.09万股。　　孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金还在二季度退出了制鞋企业大消费等方向受青睐　　包括食品饮料、汽车和生物医药等大消费细分赛道的公司，成为百亿级私募积极布局的重点领域。数据显示，惠泉啤酒) href=/600573惠泉啤酒（600573）获通怡投资旗下的通怡麒麟5号、6号私募基金持有，两只产品合计持有244.67万股，均新进成为惠泉啤酒前十大流通股东。慎知资产旗下慎知2号私募基金则继续持有预加工食品企业济川药业) href=/600566济川药业（600566）917.28万股、佐力药业) href=/300181佐力药业（300181）593.71万股，两只产品均新进两家公司的前十大流通股东。此外，创新医疗) href=/002173创新医疗（002173）、华软科技) href=/002453华软科技（002453）358.55万股；石锋资产、上汽颀臻分别持有471.09万股华软科技、402.48万股硅宝科技) href=/300019硅宝科技（300019）。　　另外，电力设备企业佳电股份) href=/000922佳电股份（000922）、摩恩电气) href=/002451摩恩电气（002451）、神马电力) href=/603530神马电力（603530）、华明装备) href=/002270华明装备（002270）分别获得上海大朴资产、艾方资产、稳博投资、合远基金等布局。　　某头部私募基金经理表示，在当前经济和政策环境下，将重点关注估值低，且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司，此类公司主要分布在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本面向好态势明确，估值吸引力较为突出，本轮消费板块上行周期或许会比较长。　　上海合远基金表示，当前坚持战略看多A股，经济环境、政策氛围、地缘政治、外部金融约束等因素已逐渐转暖。从产业发展看，通过近20年的技术突破，中国在不少产业占据了优势和主导地位。优质龙头公司大多处在估值合理甚至偏低的水平上，纵向和横向比较下的估值优势突出。